投資信託相談プラザは金融商品の相続・運用のご相談を承ります

株式や投資信託など金融商品の相続
信頼できる相談相手がいなくて不安な方も多いと思います。

「相続した商品をこのまま保有し続けていいのか」
「相続された株式・投資信託がどのような商品なのか分からない」
「相続税の納付が不安」
「相続後も一貫して相談できる人がほしい」

このようなお悩みをお持ちの方、経験豊富なアドバイザーに相談してみませんか？

投資信託相談プラザ3つの特徴

1．経験豊富なアドバイザーが担当
当社は金融機関出身のアドバイザーが約80名在籍しており、 その中でも相続後のアドバイスを得意としている者が対応いたします。
SBI証券の金融商品仲介業者として、お客さまのライフプランをしっかり伺いながら、 SBI証券の取扱う豊富な商品・サービスを活用したご提案が可能です。

2．店舗と出張、オンラインで全国どこでも対応可能
当社は全国17店舗拠点を構えており、店舗へのご来店やオンラインでのご相談も可能です。ショッピングモール等にも店舗がございますので、ご家族がショッピングされている合間などにもご相談いただくことができます。
また、ご希望があれば担当者が訪問対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。

3．社内外の専門家のご紹介
社内に税理士や不動産コンサルタントなどが在籍しており、また複数の士業と提携しています。各分野の 専門家と連携しながらさまざまなお悩みへの対応が可能です。

社内外のネットワークを活かし、お客さまごとにアドバイスさせていただきます。

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