SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーン

ご紹介者さまに最大15,000ポイントプレゼント

SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーンとは?

被紹介者が、新規でSBI証券のiDeCo口座を開設完了いただくごとに、
紹介者にTポイントを5,000ポイントを進呈するキャンペーンです。
紹介人数に上限はございませんが、ポイント付与の対象となるのは、期間中、最大3名(15,000ポイント)までです。
ご紹介者が、SBI証券に口座をお持ちでなくても構いません。どなたでもご参加いただけます。

紹介者(ご紹介した方)

  • プログラムの概要を理解、同意いただいた上で、紹介フォームから、
    専用URLを発行

    ※1つの専用URLで、複数の方をご紹介可能です。ご紹介のたびに、紹介フォームから専用URLを発行する必要はございません。

  • 発行された専用URLを、ご家族やお友達に提供

※紹介する際は、必ず専用URLから口座申し込みいただくよう、被紹介者にお伝えください。
専用URL以外からお申し込みの場合、紹介者と被紹介者の関係確認ができないため、ポイント付与の対象外になります。

 被紹介者(ご紹介された方)

  • 紹介者より提供された専用URLより、SBI証券のiDeCo口座をお申込み

    (お申し込み方法は、「書面申し込み」も「WEB申し込み」も対象です)

    ワンポイントアドバイスiDeCoのお申し込みに必要な書類

    お客さまのご職業に応じて、iDeCoの
    お申し込みに必要な書類は異なります。

    職業/必要項目 本人確認書類の写し 基礎年金番号 事業主の証明書
    会社員・公務員
    自営業 ×
    専業主婦(夫) ×
    本人確認
    書類の写し
    ・・・ 各種保険証、運転免許証、個人番号カードの写しです。
    基礎年金
    番号
    ・・・ 公的年金に加入している方全員に付与されている10桁の番号です。
    青色の年金手帳や、基礎年金番号通知書でご確認いただけます。
    事業主の
    証明書
    ・・・ お勤め先にご用意いただく証明書です。下記からダウンロードいただけます。

    上記書類をご準備の上、
    お申し込みされるとスムーズです。

  • iDeCo口座の開設完了

    (=iDeCo加入者サイトにログインするための、ID・パスワードを受取り)

紹介者(ご紹介した方)

  • 本キャンペーンでは、6月末時点、7月末時点、8月末時点と計3回、集計を行います。
    集計時に被紹介者のiDeCo口座開設完了が確認された場合、集計月の翌月下旬に紹介者のTカード番号にTポイントをプレゼントします。

    例:【被紹介者】2021年6月1日にiDeCo口座開設完了 →【紹介者】2021年7月下旬にポイント付与

よくあるご質問

Q.ポイント付与の対象外になる行為はありますか?

紹介者と被紹介者で、相互にご紹介しあう行為、ご自身を紹介する行為は、対象外です。対象外の行為が確認された場合、ポイントは付与されませんので、ご注意ください。

Q.被紹介者(紹介された方)が、紹介することはできますか?

紹介元以外の方であれば、ご紹介いただくことは、もちろん可能です。

Q.何人まで紹介できますか?

紹介いただく人数に上限はございませんが、ポイント対象となるのは、
最大3名まで(=Tポイント15,000ポイント)です。

キャンペーン概要

キャンペーン名

第3回 SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーン

キャンペーン期間

紹介者  紹介フォ―ム登録期間:2021/4/1(木)~2021/6/20(日)23:59

被紹介者 申込完了期間(書面申し込みの場合):2021/4/1(木)~2021/7/5(月) ※返送書類必着
被紹介者 申込完了期間(WEB申し込みの場合):2021/4/1(木)~2021/7/19(月)23:59
被紹介者 iDeCo口座開設完了期間 :2021/4/1(木)~2021/8/31(火)

特典

被紹介者の条件達成1名あたり、紹介者にTポイント5,000ポイントをプレゼント

  • ※ポイント獲得上限は、最大15,000ポイント(3名分)です。
  • ※過去開催回(第1回SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーン、第2回SBI証券のiDeCoご紹介キャンペーン)に参加されたお客さまも、参加いただけます。

特典の獲得条件

期間中に、被紹介者が、紹介者から提供されたURLにアクセス、「被紹介者さま専用ページ」よりiDeCo口座を開設完了

特典の対象外となる行為

相互にご紹介しあう行為(相互送客)、ご自身を紹介する行為(自己送客)

特典付与のタイミング

2021年7月、8月、9月の各月下旬を予定

その他

被紹介者のiDeCo申込状況、口座開設状況についてのお問い合わせは、個人情報の観点からお答えいたしかねます。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更となる場合がございますので予めご了承ください。

iDeCo(イデコ)って何?

「個人型確定拠出年金」という名前が表しているように、「個人(=あなた)」が作る「年金」です。

iDeCoの歴史

iDeCo(イデコ)は、2001年にスタートした個人年金制度です。

当初は限られた人しか加入できない制度でしたが、2017年確定拠出年金法の改正により、原則全ての人が加入できるようになりました。(※企業型確定拠出年金に加入している場合は、規約でiDeCoへの加入を認めている場合に限られます。)

さらに「人生100年時代」に適した制度となるように、現在、加入できる年齢の引き上げも検討されています。このように今後も利便性の向上が期待できるiDeCo。

2020年9月末時点での加入者数は全国で約172万人と、急激に増加しているのも頷けます。

iDeCo加入者数推移

出所:国民年金基金連合会
iDeCo(個人型確定拠出年金)の加入者数等について(2020年9月時点)

iDeCoが老後資金の準備にピッタリな理由

老後資金の準備方法として誕生したiDeCo。大きく2つのポイントがあります。

掛金は月額5,000円

iDeCoは老後のための資産作りが目的の制度ですので、ある程度の金額を定期的に掛け続けることに意味があります。
月額5,000円と言っても、365日で考えると、1日約164円です。原則60歳まで"引き出せない"仕組みも備わっています。

高い節税効果を享受できる

iDeCoを利用している方は、節税効果の高さに気づかれていると思います。
「掛金の拠出時」「運用での利益」「資金の受取時」の節税効果を享受することができます。

iDeCoに加入するには?

iDeCoは、iDeCoを取り扱う金融機関(運営管理機関)を通して加入することになります。
国民年金基金連合会は、金融機関を選ぶ3つのポイントを挙げています。

魅力的な商品はあるか

金融機関ごとに取り扱っている運用商品(元本確保型商品や投資信託など)の種類は異なります。

サービスは充実しているか

金融機関のホームページやコールセンター、報告書などのサービス内容がご自身に合っているかを確認することも大切です。

手数料はどのくらいか

iDeCoは、開設した口座にかかる毎月の管理手数料なども、金融機関によって異なります。

出所:国民年金基金連合会HPより抜粋

だから選ばれるSBI証券のiDeCo

多様な商品
ラインナップ

だから選ばれて加入者数No.1※2020年10月 SBI証券調べ

自社運営の
電話サポートサービス

オペレーターが土・日も対応※土曜・日曜は新規申込みの
お問い合わせのみです。

SBI証券の
管理手数料

いつでも誰でも0円※国民年金基金連合会等への
手数料は発生します。

iDeCoの加入年齢は原則60歳まで! 70歳になるまで利用可能です。
月額5,000円の掛金からスタートできます。

SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)サポートデスク

0120-581-214
  • ※平日および土曜日、日曜日(年末年始・祝日を除く)8:00~17:00
  • ※携帯電話からおかけの場合は03-5562-7560をご利用ください。
  • ※土曜日、日曜日は新規加入のお問い合せのみ承ります。

投資信託に関するご注意事項

投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価格は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

その他のご注意事項

確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。