保有資産の一覧表示
保有資産を一元管理
国内株式や米国株式、投資信託など
保有している資産を一覧で確認！
実現損益
投資成績を一元管理
今まで見ることのできなかった、
売却時の実現損益をすぐに確認！
期間指定での実現損益も見れるように！
資産の推移
資産の増減を一元管理
資産の増減をチャートで見える化！
資産情報を週次で集計しチャートで
わかりやすく表示！
配当金・分配金確認
インカム収入を一元管理
銘柄・ファンド別に今まで受け取った配当金や、
分配金などを一覧で確認！
機能紹介
資産残高
国内株式、米国株式、投資信託、SBIラップ、債券（円建、ドル建）の保有状況や、評価額、評価損益など、ご自身の資産をすぐに確認することができ、商品構成比率で、運用方針の見直し等もできます。前日比、前月比での資産の変化、預り金除外表示により、運用成績が一目瞭然！！
※掲載画像は開発中のイメージであり、変更する場合があります。
実現損益
保有資産の売却、決済した際に実現した利益や損失をすぐに把握することができます。期間指定や、商品毎などご自身の取引成績を振り返ることができます。また、実現損益詳細ではCSVダウンロードが可能です。
※実現損益は諸経費を加味しておりますが、譲渡益税については考慮されておりません。
※掲載画像は開発中のイメージであり、変更する場合があります。
資産推移
各基準日毎の資産状況をチャートで確認することができるため、長期の資産形成の振り返りが可能！
資産情報は週次で集計され、表示期間もご自身で選択することができます。
※資産推移については、毎週土曜時点の資産状況が集計されます。2021年7月以前の資産状況については連携されません。
※掲載画像は開発中のイメージであり、変更する場合があります。
配当金・分配金履歴
今まで受け取った株の配当金や、投資信託の分配金等の詳細を確認することができます。期間や商品で絞り込んで過去の振り返りが可能です。また、CSVダウンロードができます。
※掲載画像は開発中のイメージであり、変更する場合があります。
「My資産」は
今後も対象商品を順次追加し、
さらに便利な機能を
提供していきます。
今後のアップデートをご期待ください。
当社は今後も、「業界最低水準の手数料で業界最高水準のサービス」を提供するべく、魅力
あるサービスの拡充を行い、個人投資家の皆さまの資産形成を支援していきます。
※スマートフォンサイトは2021年8月28日(土)からログイン後のTOP画面に「My資産」のボタンが追加されております。
PC サイトは2021年8月30日(月)夕方から閲覧が可能となり、PCサイトログイン後のTOP画面と口座サマリー画面から「My資産」画面に遷移できるようになります。
ご注意事項
SBI証券で取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります（信用取引、先物・オプション取引、外国為替保証金取引、取引所CFD（くりっく株365）では差し入れた保証金・証拠金（元本）を上回る損失が生じるおそれがあります）。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。
金融商品取引法等に係る表示はこちら
【投資信託に関するご注意事項】
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
【NISA・つみたてNISAのご注意事項】
- 配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません
NISAの口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。 - リスク及び手数料について
SBI証券の取扱商品は、各商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI証券WEBサイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。 - 同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISAの口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISAの口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。 - NISA・つみたてNISAで購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETFを含む）、つみたてNISAは公募株式投資信託となります。※取扱商品は今後変更の可能性があります。 - 非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISAの非課税投資枠は年間120万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税でありNISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。 - 損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。 - NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります。 - つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。 - つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。 - つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年１回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。 - つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。