SBI証券

低コストインデックスファンド『雪だるま』シリーズ 新ファンド中国A株登場 7/14募集開始

世界的な著名投資家の
ウォーレン・バフェット氏の
「株式投資の真髄は雪だるま(スノーボール)」という言葉

ウォーレン・バフェット氏

雪だるまを転がして大きくしていくように、
株式投資も長期に値上がりをする株式を選んで長期に保有することで雪だるまのように大きくなっていく

雪だるまという愛称には
皆さまの長期の資産形成に資する商品にしたいという思いが込められています。

長期投資にうれしい!
業界最低水準の信託報酬率

インデックスファンドの長期のパフォーマンスに影響を及ぼす信託報酬率は業界最低水準(※)
長期の資産形成に適したファンドシリーズになっています。

  • ※公募投信のインデックスファンド(ETF・DC専用・SMA専用を除く)のうち、モーニングスターのカテゴリーにおいて、同一カテゴリー(「全世界株式」と「先進国株式」は同一カテゴリーとする)内で信託報酬を比較。インデックスファンド該当適否は一般社団法人投資信託協会の商品分類に基づく。(出所:モーニングスター社データベース/2021年6月末)

多くの方々に選ばれて
純資産残高も着実に増えています!

雪だるまシリーズの純資産残高は500億円超と順調に拡大しています。

雪だるまシリーズの純資産合計残高推移
雪だるまシリーズの純資産合計残高推移
  • (期間:2017月12月6日~2021年8月31日)

雪だるまシリーズの
ファンドラインナップ

SBI・全世界株式インデックス・ファンド
愛称:雪だるま(全世界株式)

全世界(日本を含む先進国や新興国)の株式にまとめて投資することができます。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)*に連動する投資成果をめざします。

*「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」とは?
「FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、中小型株を含む全世界の株式市場の動向を表す時価総額加重平均型の株価指数です。主要先進国株式及び新興国株式等が対象となり、約8,000銘柄で構成されています(2020年11月末現在)。なお、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)は、FTSEグローバル・オールキャップ・インデックスをもとに、委託会社が円換算しております。

信託報酬率
(年率/税込)
0.1102%
競合ファンド平均
(年率/税込)※
0.6017%
  • ※モーニングスターのカテゴリーにおいて、「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」のカテゴリー内のインデックスファンドのみを抽出。インデックスファンド該当適否は一般社団法人投資信託協会の商品分類に基づく。「全世界株式」と「先進国株式」は同一カテゴリーとして平均値を算出。(出所:モーニングスター社データベース/2021年6月末)

SBI・全世界株式インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(全世界株式)が
モーニングスター代表朝倉によるファンドの紹介コーナーでも取り上げられています。

  • ※YouTube(モーニングスター社の公式YouTubeチャンネル)に遷移します。

SBI・新興国株式インデックス・ファンド
愛称:雪だるま(新興国株式)

新興国の株式にまとめて投資することができます。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEエマージング・インデックス(円換算ベース)*に連動する投資成果をめざします。

「FTSEエマージング・インデックス」とは?
「FTSEエマージング・インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、新興国株式市場全体の動きを表す指数です。FTSEエマージング・インデックス(円換算ベース)は、FTSEエマージング・インデックスをもとに、委託会社が円換算しております。

信託報酬率
(年率/税込)
0.176%
競合ファンド平均
(年率/税込)※
0.5148%
  • ※モーニングスターのカテゴリーにおいて、「国際株式・エマージング・複数国(為替ヘッジなし)」のカテゴリー内のインデックスファンドのみを抽出。インデックスファンド該当適否は一般社団法人投資信託協会の商品分類に基づく。(出所:モーニングスター社データベース/2021年6月末)

SBI・先進国株式インデックス・ファンド
愛称:雪だるま(先進国株式)

世界を牽引する先進国の株式にまとめて投資することができます。

マザーファンド受益証券への投資を通じて、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)*に連動する投資成果をめざします。

「FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス」とは?
「FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、先進国株式市場全体の動きを表す指数です。FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックス(円換算ベース)は、FTSEディベロップド・オールキャップ・インデックスをもとに、委託会社が円換算しております。

信託報酬率
(年率/税込)
0.1102%
競合ファンド平均
(年率/税込)※
0.6017%
  • ※モーニングスターのカテゴリーにおいて、「国際株式・グローバル・含む日本(為替ヘッジなし)」のカテゴリー内のインデックスファンドのみを抽出。インデックスファンド該当適否は一般社団法人投資信託協会の商品分類に基づく。「全世界株式」と「先進国株式」は同一カテゴリーとして平均値を算出。(出所:モーニングスター社データベース/2021年6月末)

雪だるまシリーズに
新ファンドが登場

SBI・中国A株インデックス・ファンド
愛称:雪だるま(中国A株)

中国A株を代表する50銘柄の株式にまとめて投資することができます。

マザーファンド受益証券を通じて、FTSE中国A50インデックス(円換算ベース)*に連動する投資成果を目指します。

*「FTSE中国A50インデックス」とは?
「FTSE中国A50インデックス」は、FTSE社が開発した指数で、中国株式市場における大手企業のパフォーマンスをカバーすることを目的としており、流動性のある中国A株の時価総額上位50銘柄で構成されています。FTSE中国A50インデックス(円換算ベース)は、FTSE中国A50インデックスをもとに、委託会社が円換算しております。

中国A株について
信託報酬率
(年率/税込)
0.4138%
競合ファンド平均
(年率/税込)※
0.78%
  • ※モーニングスターのカテゴリーにおいて、「国際株式・中国(為替ヘッジなし)」のカテゴリー内のインデックスファンドのみを抽出。インデックスファンド該当適否は一般社団法人投資信託協会の商品分類に基づく。(出所:モーニングスター社データベース/2021年6月末)

新ファンド設定記念動画セミナー

SBI・中国A株インデックス・ファンド(愛称:雪だるま(中国A株))の詳細な解説をSBIアセットマネジメント社梅本社長自らご説明いただきました!

  • ※YouTube(SBIアセットマネジメント社の公式YouTubeチャンネル)へ移動します。