- 開催概要
- 協賛会社
- セミナープログラム
- 会場詳細
| 開催日時 | 2023/9/18（祝・月） 9:30開場 17:00閉会 |
|---|---|
| 参加費用 |
無料（事前お申し込み制） ※当社に口座を保有されていないお客さまもお申し込みいただけます。 |
| 実施方法 |
当セミナーはハイブリッド開催となります。
【会場へのご来場】 定員：3,000名 【オンラインでのご視聴】 定員：無制限 YouTubeによるリアルタイム配信となります。 |
| お申し込み期限 | 2023/9/15（金）12:00 |
| ご案内メール |
【会場へのご来場】 ・9/11（月）12:00までにお申し込みいただいたお客さま 9/11（月）18:00を目途にお申し込みいただいたメールアドレス宛に、 ご案内状をお送りいたします。 ・9/11（月）12:01～9/15（金）12:00までにお申し込みいただいたお客さま 9/15（金）18:00を目途にお申し込みいただいたメールアドレス宛に、 ご案内状をお送りいたします。 【オンラインでのご視聴】 ・9/15（金）18:00を目途にお申し込みいただいたメールアドレス宛に、動画視聴用のURLをお送りいたします。 |
| 会場 |
東京国際フォーラム ホールE 〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目5-1 ガラス棟地下2階 |
| アクセス |
会場アクセス
・JR有楽町駅国際フォーラム口より徒歩約1分 ・JR京葉線東京駅より徒歩約5分（4番出口直結) ・地下鉄有楽町線有楽町駅D5出口直結 ・地下鉄丸ノ内線銀座駅C9出口より徒歩約5分 ・地下鉄三田線日比谷駅より徒歩約5分 |
- ご注意事項
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【ご注意事項】
・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
・回線・機器の状況によっては通信が不安定になったり、それを原因とした映像等の不具合が発生する可能性がございます。
・視聴方法に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
・ご参加者さまによるミーティングの内容の録音・録画はご遠慮ください。
・スケジュール・内容・配信時間・講師等は予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
・セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
・セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。
・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
・本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
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【手数料等及びリスク情報について】
・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
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【NISA・つみたてNISAのご注意事項】
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISA の口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・リスク及び手数料について
SBI 証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。・同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISA の口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISA の口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。・NISA・つみたて NISA で購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S 株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF を含む）、つみたてNISA は公募株式投資信託となります。
※取扱商品は今後変更の可能性があります。・非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISA の非課税投資枠は年間 120 万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税であり NISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。・損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。・NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります・つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。・つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。・つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。・つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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【ご注意事項】
2ブース協賛
アセットマネジメントOne株式会社
低コストインデックスシリーズ「たわらノーロード」
「たわらノーロード」は信託報酬を低水準に抑えたファンドとして2015年にスタート。現在ではファンド数を30近くまで拡充、お客様の資産づくりをサポートします。
11:30-11:50
12:10-12:30
13:30-13:50
14:00-14:20
「ファンドマネジャーに聞く！日本株ファンドの魅力とは？」
各セッションにファンドマネジャーが登壇！それぞれの担当ファンドの魅力を直接語ります。AMOneが誇る日本株ファンドの個性が分かるスペシャルセミナーにぜひお越しください。
ファンドラインナップは当日ブースにてご案内いたします！
イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
イーストスプリング・インド・コア株式ファンド（+αインド）
低コスト・アクティブファンドである「＋αインド」。インド高成長の原動力である内需関連株式に実質的に投資します。運用管理費用は１％を下回るアクティブファンドです。
10:00-10:15 【インド株式】人口14億人の巨大市場に世界が注目！大国インドの魅力を徹底解説！
10:30-10:45 【インドネシア株式】資源からEVまで! 変貌を遂げる次なる大国!インドネシアの魅力を徹底解説！
11:00-11:15 【インド株式】人口14億人の巨大市場に世界が注目！大国インドの魅力を徹底解説！
11:30-11:45 【ベトナム株式】サプライチェーンシフトで更なる成長に期待！ベトナムの魅力を徹底解説！
SBIアセットマネジメント株式会社
ＳＢＩ・Ｖ・Ｓ＆Ｐ500インデックス・ファンド
実質的信託報酬率年0.0938％（税込）程度で、米国の代表的な株価指数であるＳ＆Ｐ500指数（円換算ベース）に連動することをめざした投資成果をご提供します。
10:20-10:40 長期投資に貢献するSBIアセット・インデックスファンドの魅力
11:40-12:00 セミナーでお馴染み！？皆さまの質問にバンバンお答え！リアル千本ノック！
13:00-13:20 長期投資に貢献するSBIアセット・インデックスファンドの魅力
16:00-16:20 長期投資に貢献するSBIアセット・インデックスファンドの魅力
14:20-14:40 セミナーでお馴染み！？皆さまの質問にバンバンお答え！リアル千本ノック！
SBI岡三アセットマネジメント株式会社
米国株カバードコール戦略ファンド/JPモルガン・米国株式・プレミアム
・インカムETF
世界で最も注目されているアクティブETF、JEPIに投資する日本で初めてのファンドです。下値の抵抗力と相対的なトータルリターンが魅力です。
9：40～10：00 ＜米国ヘルスケア関連株ファンド＞運用担当者が米国株の見通しを語ります！
11：00～11：20 ＜ブラジル国債ファンド＞世界の金利と為替見通しから見える魅力
12：20～12：40 ＜日本株アクティブＦ(実績報酬型)＞実績報酬型の日本株運用担当者の思いとは
13：40～14：00 ＜米国厳選優良株ファンド(実績報酬型)＞不透明な投資環境!?厳選銘柄の強みを体感
15：20～15：40 ＜日本中小型成長株Ｆ(実績報酬型)＞運用担当者が語る中小型株発掘法！
キャピタル・インターナショナル株式会社
キャピタル世界株式ファンド
当ファンドと同一の運用を行う運用戦略は1973年、米国で運用を開始。以来、良好な運用実績は米国個人投資家の資産形成の一助となり、多くの人々の人生を豊かにしてきました。
10：45～11：00 Time,not timing～投資において一番大切なこと～
13：45～14：00 投資の成功で人生を豊かに～キャピタル世界株式ファンドのご紹介～
14：45～15：00 市場の下落もこわくない！今すぐ始めよう積立投資
15：45～16：00 人生100年時代を生き抜くために～定率取り崩し運用の活用～
Global X Japan株式会社
グローバルＸ MSCIスーパーディビィデンド-日本株式 ETF
（銘柄コード：2564）
配当利回りの高い日本株式25銘柄へ投資するETFです。国内株ETFで最も利回りが高く、四半期毎に分配を行います（2023年6月末時点）。
10時45分～11時5分
11時25分～11時45分
13時35分～13時55分
14時15分～14時35分
15時35分～15時55分
新NISAでETFを活用！
キーワードは「配当」と「成長」
セゾン投信株式会社
セゾン資産形成の達人ファンド
世界の経済成長をしっかり捉え、社会に豊かさを提供する素敵な企業へグローバルに投資することで、産業界に成長マネーを供給しながらお金を育てていくアクティブファンド！
①10:00～10:40（40分）
②13:00～13:40（40分）
③15:00～15:40（40分）
計３回実施
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主なセミナースケジュール |
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10:00～10:40 |
■資産所得倍増プラン |
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13:00～13:40 |
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15:00～15:40 |
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大和アセットマネジメント株式会社
iFreePlus 米国配当王（資産成長型／年4回決算型）
50年以上連続増配の米国優良企業だけに投資できる日本初の投資信託。配当王ポートフォリオをカンタンに保有でき、新NISAにも対応しているので長期保有に使えます。
coming soon!
東京海上アセットマネジメント株式会社
東京海上・物価対応バランスファンド（愛称：インフレ・ファイター）
インフレに強い資産を厳選したインフレ特化型バランスファンドです。
「モノポリー企業の株式」や「米国短期国債」等といったユニークな資産を組入れています。
11:00～11:20 ★投資は「推し活」！？元 日経新聞編集委員高井氏とチーフストラテジスト平山賢一のトークライブ
12:00～12:20 インフレ新時代の資産運用～これまでの常識が変わる？～
13:40～14:00 ★投資は「推し活」！？元 日経新聞編集委員高井氏とチーフストラテジスト平山賢一のトークライブ
15:00～15:20 インフレ新時代の資産運用～これまでの常識が変わる？～
16:00～16:20 インフレ新時代の資産運用～これまでの常識が変わる？～
★11:00～11:20、および13:40～14:00の2コマに元 日経新聞編集委員の高井 宏章氏が登壇！
高井宏章（たかい・ひろあき）
経済コラムニスト・YouTuber。日本経済新聞社の元編集委員（2023年6月退職）。
7月に開設したYouTubeチャンネル「高井宏章のおカネの教室」は登録者が急増中。
「高井浩章」名義で出版した『おカネの教室』は10万部超のロングセラーに。
Twitter、noteで経済にとどまらず、書評や教育論など幅広い情報を発信している。
日興アセットマネジメント株式会社
Tracers MSCIオール・カントリー・インデックス（全世界株式）
通称：トレカン
「トレカン」と呼ばれる当ファンドは現在SBI証券のみの取り扱い。指数使用料などの変動費を加えても相当な低水準が期待されるコスト設計が話題です。
取り上げる主なテーマ【投資信託・ETF】
・どうする、現行ＮＩＳＡ終了まで残り３ヵ月
・あなたは何派？ＥＴＦ投資の必須知識
・いつまでにいくら必要？あなただけの個別シミュレーション
・インデックスだけに頼らない本気の積立
詳しいスケジュールは弊社ブース（８番）でご案内しております。
是非お立ち寄りください。
野村アセットマネジメント株式会社
新NISAに向けた多彩な日本株ソリューション（投資信託・ETF）
つみたて投資の体感ゲームの実施、日本高配当株・インド株ETFの紹介を行います。詳しいスケジュールは弊社ブース（3番）でご案内しております。是非お立ち寄りください。
新NISAの投資戦略について、日本株や高配当株など注目の投資信託・ETFをご紹介いたします。
ピクテ・ジャパン株式会社
iTrustインド株式
インド企業を熟知するチームが、インドや現地企業にも直接足を運び、中長期的に成長する確信度の高い銘柄を厳選し運用するアクティブファンドを、低コストでお届けします。
10:50-11:10 Session 1 つみたてNISA唯一のインド株式 インドだからこそ厳選投資をするべき理由
11:30-11:50 Session 2 つみたてNISA唯一のインド株式 インドだからこそ厳選投資をするべき理由
13:40-14:00 Session 3 つみたてNISA唯一のインド株式 インドだからこそ厳選投資をするべき理由
15:00-15:20 Session 4 つみたてNISA唯一のインド株式 インドだからこそ厳選投資をするべき理由
16:00-16:20 Session 5 つみたてNISA唯一のインド株式 インドだからこそ厳選投資をするべき理由
フィデリティ投信株式会社
フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド
相対的に高い金利収入の蓄積によって、長期的な資産の成長が期待でき米国ハイ・イールド債券市場と、フィデリティの運用力の特徴と魅力をご紹介します。
フィデリティ投信のブースでは、フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド、フィデリティ・世界割安成長株投信、フィデリティ・USリート・ファンド、フィデリティ米国株式ファンドなど、お客様の長期の資産形成におすすめしたい当社の主要ファンドの魅力を、商品のプレゼンテーションや、クイズ形式のイベントを通じてご紹介致します。
ご参加いただきましたお客様にはノベルティも差し上げますので、是非、お立ち寄り下さい！
ブラックロック・ジャパン株式会社
ブラックロック・つみたて・グローバルバランスファンド
①世界最大級の運用会社ブラックロックが運用する低コストのグローバルバランスファンド
②グローバル株式、債券、リートに少額から分散投資
③新NISA制度対応予定！
<資産形成における疑問をお寄せください！>
資産形成の重要性が叫ばれるいま、新聞からSNSまで幅広いメディアから、投資に関する情報が日々発信されています。こうした中で、情報が多すぎて追いきれない、信頼できる誰かに相談してみたいといったお悩みを抱えてはいませんか？
弊社ブラックロックは、グローバルで資産運用ビジネスを展開する強みを活かし、お客様の投資目標達成のために必要なソリューションを提供してまいりました。
投資家の皆様と直接お話しできるこの機会に、私たちはお客様の目線に立って、お悩みや疑問の解消に少しでも尽力できればと考えています。
ブースへお立ち寄りいただき、皆様の抱えられている投資にまつわるモヤモヤをぜひお気軽にお聞かせください！
株式会社FOLIO
ROBOPRO/SBIラップ
AIが相場を予測し、市場動向に合わせてダイナミックにポートフォリオを変更する全自動資産運用サービス。（上記各商品は運用戦略が異なる別の金融商品です。）
AIが相場を予測し、市場動向に合わせてダイナミックにポートフォリオを変更する全自動資産運用サービス。（上記各商品は運用戦略が異なる別の金融商品です。）
<ブースで行う主なミニセミナーの内容>
① 10：50-11：05
② 11：30-11：45
③ 13：40-13：55
様々な分野でAIの利用が広がるなか、資産運用の世界ではどのようにAIを活用することができるのか・・・。AIが相場を予測するFOLIOの「AI投資」の予測事例やその裏側を解説します。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
三井住友ＤＳ日本バリュー株ファンド（愛称：黒潮）
当ファンドは割安な銘柄の中から、ROEに着目し、業績変化の確度が高く、業績変化率の大きい銘柄に厳選投資します。
新しい投資対象として、是非ご検討ください。
12：00～12：20 【60代におすすめ】長生きに備える「ポートフォリオ戦略」
13：00～13：20 【40～50代におすすめ】新しいNISA×アクティブファンド
14：00～14：20 【20～30代におすすめ】知って得する！新しいNISA活用術
15：00～15：20 ファンドマネージャーが語る「バリュー株投資」の魅力！
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
SMTAM S&P500戦略ファンド（株価水準レバレッジ比率調整型）（愛称：レバライズ）
中長期的な米国株式市場への期待と、下落局面を力に変える新しい仕組みを導入したファンドです。皆様の資産運用の一助となるように、その魅力についてお伝えします
中長期的な米国株式市場への期待と、下落局面を力に変える新しい仕組みを導入したファンドです。皆様の資産運用の一助となるように、その魅力についてお伝えします。
10:45～11:00 新しいNISA制度とその活用術
11:45～12:00 新しい投資のカタチで未来を切り拓く『レバライズ』徹底解説①
13:45～14:00 『ビジット・ジャパン』の魅力に迫る①
14:45～15:00 新しい投資のカタチで未来を切り拓く『レバライズ』徹底解説②
15:45～16:00 『ビジット・ジャパン』の魅力に迫る②
三菱ＵＦＪ国際投信株式会社
ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ シリーズ
運用コストにとことんこだわったｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍシリーズ。
お陰様で純資産総額はシリーズ合計で４兆円を突破し、多くの投資家の皆様からご支持を頂いています。
①11:00～11:20 新しいNISAでもご活用頂きたい、ｅＭＡＸＩＳシリーズについて
②12:00～12:20 日本株×高配当の魅力とは！？配当に着目した投資メソッドのご紹介
③14:00～14:20 今、改めて知っておきたい！インデックスファンドの基礎知識
④16:00～16:20 新しいNISAでもご活用頂きたい、ｅＭＡＸＩＳシリーズについて
ラッセル・インベストメント株式会社
ラッセル・インベストメント外国株式ファンド（愛称：ワールド・プロフェッショナルズ®）
世界中から優れた運用会社を厳選し、組合せ、入替えるユニークな運用手法は、米国のプロ野球「メジャーリーグ」が最強チームを結成するプロセスに似ています。
11:00-11:20：資産運用をプロ中のプロに任せる、一歩進んだ投資術とは？
13:40-14:00：資産運用をプロ中のプロに任せる、一歩進んだ投資術とは？
15:30-15:50：資産運用をプロ中のプロに任せる、一歩進んだ投資術とは？
りそなアセットマネジメント株式会社
りそな日本中小型株式ファンド（愛称：ニホンノミライ）
社会の構造変化を観察し、その背景にある消費者や企業のニーズに着目する中小型株式ファンドです。長年の年金運用のノウハウで高い運用実績を上げているファンドです。
9:40～9:55 黒瀬チーフ・エコノミストが語る！これからのマーケット展望
11:00～11:15 「Smart-iシリーズ」で長期分散つみたて投資！
12:30～12:45 FMが語る！「社会の構造変化」に着目した中小型日本株投信の魅力 13:45～14:00
FMが語る！「日本企業の経営改革」を後押しする対話型投信の魅力15:00～15:15 FMが語る！「勝ち続ける企業」を見極める厳選世界株投信の魅力
1ブース協賛
インベスコ・アセット・マネジメント株式会社
インベスコ 世界厳選株式オープン 愛称：世界のベスト
英国の運用チームが、株式投資の王道＝成長+配当+割安を追求します。ボトムアップ・アプローチによる徹底した企業調査で約40～50銘柄を厳選しています。
キャピタル アセットマネジメント株式会社(CAM)
ベトナム成長株インカムファンド
ベトナムへの投資では13年以上の経験を持ちます。ハノイに設立されたグループ現地法人と連携し、運用を外部に委託せず、自社が投資の最終判断を行うインハウス運用を行っています。
ステート・ストリート・
グローバル・アドバイザーズ株式会社
SPDR® S&P 500® ETF（1557・SPY）
米国経済のあらゆる側面をほぼカバーしており、投資家に世界最大の経済と世界で最も知名度の高い企業の多くにエクスポージャーを得る極めて効率的な手法を提供します。
スパークス・アセット・マネジメント株式会社
スパークス・新・国際優良日本株ファンド（愛称：厳選投資）
当ファンドは「魅力的なビジネスと卓越した経営陣をあわせ持つ企業を割安な価格で買うこと」で長期にわたり他とは一線を画する実績を残してきたファンドです。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイSOX指数インデックスファンド（米国半導体株）
SOX指数は米国上場の主要半導体関連銘柄で構成された株価指数です。長期的な市場拡大が期待できる半導体のインデックスファンドを資産形成に取り入れてみませんか？
株式会社東京証券取引所
アクティブETF
世界中で広く売買されているアクティブETFが、本年より東証でも売買できるようになりました。多様な投資ニーズにお応えする商品が続々上場予定ですので、ぜひご活用下さい。
明治安田アセットマネジメント株式会社
ノーロード明治安田Ｊ－ＲＥＩＴアクティブ
持続的に発展しうるJ-REITへ厳選投資し、運用を行ってまいります。アクティブファンドですが、ご負担頂く費用は極力抑制しております。
レオス・キャピタルワークス株式会社
ひふみプラス
主に日本の成長企業に投資をする投資信託です。2012年の運用開始以来、成長企業の目利き力と柔軟な運用姿勢、また顔が見える運用をご評価いただいております。
- ご注意事項
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【ご注意事項】
・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
・回線・機器の状況によっては通信が不安定になったり、それを原因とした映像等の不具合が発生する可能性がございます。
・視聴方法に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
・ご参加者さまによるミーティングの内容の録音・録画はご遠慮ください。
・スケジュール・内容・配信時間・講師等は予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
・セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
・セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。
・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
・本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
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【手数料等及びリスク情報について】
・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
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【NISA・つみたてNISAのご注意事項】
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISA の口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・リスク及び手数料について
SBI 証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。・同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISA の口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISA の口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。・NISA・つみたて NISA で購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S 株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF を含む）、つみたてNISA は公募株式投資信託となります。
※取扱商品は今後変更の可能性があります。・非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISA の非課税投資枠は年間 120 万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税であり NISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。・損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。・NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります・つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。・つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。・つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。・つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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【ご注意事項】
時刻
テーマ・講演者
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第1部 10:00～10:40 |
テーマ 新しいNISAを活用したポートフォリオの組み方 講演者
LIFE MAP合同会社代表
ウエルスアドバイザー株式会社 |
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第2部 10:50～11:20 |
テーマ 知ってたつもり！？－あなたの知らないETFの世界－ 講演者
ブラックロック・ジャパン株式会社 |
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第3部 11:30～12:00 |
テーマ キャピタル×現役アナと考える「夢をかなえる資産形成術」 講演者
フリーアナウンサー
キャピタル・インターナショナル株式会社 |
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第4部 12:10～12:40 |
テーマ 風丸さん！新NISAでFANG＋ってマジですか？！ 講演者
大和アセットマネジメント株式会社
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第5部 12:50～13:30 |
テーマ 元AKB48 武藤十夢と一緒に学ぼう！ 講演者
株式会社時事通信社
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第6部 13:40～14:10 |
テーマ かの著名投資家、かく語りき― 講演者
日興アセットマネジメント株式会社
日興アセットマネジメント株式会社 |
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第7部 14:20～14:50 |
テーマ ETFで配当も成長も！キャイ～ン天野さんと学ぶETF 講演者
キャイ～ン
野村アセットマネジメント株式会社 |
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第8部 15:00～15:30 |
テーマ ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 生みの親が語る！ 講演者
三菱UFJ国際投信株式会社 |
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第9部 15:40～16:10 |
テーマ
＼人気YouTuberにぐ先生がファンドマネージャーに直撃／ 講演者
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
株式会社マネーシフト代表 |
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第10部 16:20～17:00 |
テーマ 教えて桐谷さん！株主優待で楽しい株式投資 講演者
優待投資家
株式会社SBI証券 投資情報部 部長 |
講演者紹介
第1部
10:00～10:40
LIFE MAP合同会社代表 ファイナンシャル・ジャーナリスト
竹川 美奈子氏
出版社や新聞社勤務などを経て独立。2000年ＦＰ資格を取得。取材・執筆活動を行うほか、投資信託やiDeCo、マネープランセミナーなどの講師を務める。
「[改訂新版] 一番やさしい！一番くわしい！個人型確定拠出年金 iDeCo活用入門」、「一番やさしい！いちばん詳しい！はじめての投資信託入門」（ダイヤモンド社出版）など著書多数。
ウエルスアドバイザー株式会社
代表取締役社長
朝倉 智也氏
1989年慶應義塾大学卒。95年米国イリノイ大学経営学修士号取得（MBA）。同年、ソフトバンク株式会社を経て、98年モーニングスター（現ウエルスアドバイザー）株式会社設立に参画し、2004年より現職。第三者の投信評価機関として、常に中立的・客観的な投資情報の提供を行い、個人投資家の的確な資産形成に努める。
資産運用にかかわるセミナー講師を多数務め、各種メディアにおいても、個人投資家への投資教育、啓蒙活動を行う。
著書：『「つみたてNISA」はこの7本を買いなさい』（ダイヤモンド社）、『ものすごく真っ当で、ありえないほど簡単なお金の増やし方』（幻冬舎）等。
第2部
10:50～11:20
ブラックロック・ジャパン株式会社
ETF事業部 ヴァイス プレジデント
渡邉 啓輔氏
2018年ブラックロック・ジャパン入社。
主に日本国内の個人投資家向けにiShares ETFの情報提供及びセールス・マーケティングを行なう。
ブラックロック入社以前は、国内系金融機関にてETFのマーケティング活動等に従事。慶應義塾大学大学院理工学研究科修了。
第3部
11:30～12:00
フリーアナウンサー
青木 源太氏
2006年慶應義塾大学文学部卒業、日本テレビ入社。情報・バラエティ番組への出演を中心にスポーツの実況も担当。2020年に日本テレビを退社し、現在はフリーアナウンサーとして活動中。投資経験も豊富で米国株式を中心に投資歴は15年以上。東京都『「お金」を学ぼう！アンバサダー』を務める他、ソーシャル経済メディア「news picks」のメイクマネーサバイブでMCを務めるなど、自身の豊富な投資知識と得意の「説明力」で、投資について発信している。
キャピタル・インターナショナル株式会社
代表取締役社長
小泉 徹也氏
1990年慶應義塾大学法学部卒業、日本生命保険相互会社入社。2004年フィデリティ投信株式会社に入社し、法人年金営業本部長、年金ビジネス本部長を歴任。その後、ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社で代表取締役社長を務めた。2021年より現職、キャピタル・グループのアジア・パシフィックにおけるビジネス部門を統括。33年の業界経験を有する。
第4部
12:10～12:40
風丸氏
社員の傍ら、YouTubeにて「レバレッジ投資チャンネル」を運営。
レバレッジを使った投資にまつわる情報を発信中。チャンネル登録者数は6万人。FX、CFDを主戦場としていたが、コロナショックからレバレッジNASDAQ100に注目。KADOKAWAより著書「悪魔的リターン～米国株レバナス投資～」発売中。
現在は投資信託、ETFの他にFX自動売買トラリピも運用中。
YouTuber
節約マスクかおる氏
Fラン大学を卒業後、飲食店に就職するも2ヵ月で退職。
社会保険のないネットショップ、モラハラがあるブラック工場など、残念な職歴を重ねながら、自由を手に入れるためにお金を貯めることを決意。節約・副業・投資を組み合わせて30代でサイドFIRE達成。凡人向けに資産形成の方法をYouTubeチャンネル「節約マスクのお金の話」で発信中。
著書「30代で4500万円貯めた僕の世界一たのしいお金の増やし方57」。
第5部
12:50～13:30
気象予報士、防災士、ファイナンシャルプランナー、元AKB48
武藤 十夢氏
1994年生まれ、東京都出身。
2020年成城大学大学院経済学研究科修了。12年AKB48第12期オーデションに合格。19年気象予報士試験に合格、21年ファイナンシャル・プランニング技能士2級を取得した。防災士の資格も有する。20年公開の「お母さんの被爆ピアノ」では佐野史郎とダブル主演を務めた。23年AKB48を卒業した。
（2023年3月現在）
フリーアナウンサー、日本証券アナリスト協会検定会員
叶内 文子氏
山形県立山形東高等学校、千葉大学を卒業後、1996年にラジオたんぱ（現
ラジオNIKKEI）入社。現在はフリーとして活躍中。“癒し系”の声で数々の番組アシスタントを歴任。現在はラジオNIKKEIの番組「おはようマーケット」「マーケットプレス」などに出演。
展示会や会社取材も行い、投資雑誌に寄稿もしている。
第6部
13:40～14:10
日興アセットマネジメント株式会社
ETFビジネス開発部 マネージャー / 資産運用サポート部
寺田 純子氏
2013年日興アセットマネジメント入社。個人のお客様から法人のお客様まで幅広い層へのETFのプロモーションを続けている。
ストックボイス TV「東京マーケットワイド」では、当社ETFの新規上場銘柄の紹介を担当。日興アセットマネジメント入社以前は、外資系金融機関にて個人資産運用ビジネスに従事。
日興アセットマネジメント株式会社
資産運用サポート部 ヴァイスプレジデント
阿部 慎太郎氏
2021年日興アセットマネジメント入社。リテール営業部門にて主にネット証券を中心に商品提案やマーケティング業務に従事。2022年８月にスタートさせた「Tracers（トレイサーズ）」の開発チームメンバー。約15年にわたり投信営業のフロント業務に従事。日興アセットマネジメント入社以前は、国内大手運用会社にて投信営業、大手金融機関本部にて投信選定・販売戦略の企画推進をリード。
第7部
14:20～14:50
キャイ～ン
天野 ひろゆき氏
1970年3月24日生まれ。
1991年にウド鈴木とお笑いコンビ「キャイ～ン」を結成。
うまいッ！（NHK）、スイッチ（東海テレビ）など多数のテレビ、ラジオに出演中。
個人投資家でもあり、著書に『ウドちゃんでもわかる マネー芸人・天野っちの「アマノミクス」的蓄財術』（KKロングセラーズ）がある。
野村アセットマネジメント株式会社
ETF事業戦略部 部長
渡邊 雅史氏
2020年に野村アセットマネジメントにチーフETFストラテジストとして入社し、ETFの市場分析や運用戦略の立案などに従事。2023年4月から現職。野村アセットマネジメント入社以前は、アクセンチュアを経て、バークレイズ・グローバル・インベスターズ（現ブラックロック）にてポートフォリオマネジャーを務めた後、ウィズダムツリー、バンガード等でETFストラテジストを歴任。慶應義塾大学総合政策学部卒、早稲田大学大学院ファイナンス修士。
第8部
15:00～15:30
三菱UＦＪ国際投信株式会社
常務取締役
代田 秀雄氏
1985年三菱信託銀⾏⼊社。1996年以降年⾦資⾦や投資信託の運⽤業務に従事。全国信託銀⾏従業員組合連合会書記⻑、三菱ＵＦＪ投信商品企画部⻑、三菱ＵＦＪ信託投資企画部⻑（三菱ＵＦＪトラスト投資⼯学研究所取締役、MU投資顧問取締役いずれも兼務）、三菱ＵＦＪフィナンシャルグループ受託業務企画部部⻑等を経て、2015年から三菱ＵＦＪ国際投信取締役。2019年から常務取締役（現職）。国際公認投資アナリスト（CIIA）。上智⼤学⾮常勤講師、不動産証券化協会不動産証券化マスター試験委員などを務める。
第9部
15:40～16:10
株式会社マネーシフト代表 ファイナンシャルプランナー
にぐ先生
岡三証券、野村證券を経て、独立。“何も売らないファイナンシャルプランナー”として活動する株式会社マネーシフトを設立し、大人向けだけではなく、小中学生向けに“おやこde資産形成アカデミー”というオンライン金融教育セミナーを開催している。
YouTubeでも活動をしており、初心者向けに資産運用などの話をわかりやすく伝えている。
三井住友DSアセットマネジメント株式会社
運用部バリュー＋αグループ
シニアファンドマネージャー
部奈 和洋 氏
2006年大和住銀投信投資顧問（現 三井住友DSアセットマネジメント）入社。
国内株式の市場分析を行うストラテジストを経て、2011年より株式運用部バリュー＋αグループのファンドマネージャー。
三井住友DSアセットマネジメントが強みとするバリュー株運用に加え、PBR-ROEモデルを活用した独自の分析やAIを駆使したスクリーニング、
企業との対話を重視した徹底的なリサーチに強み
第10部
16:20～17:00
将棋棋士・個人投資家
桐谷 広人氏
１９４９年生まれ。（10月15日）広島県竹原市出身。
１９６８年、竹原高校卒業と同時に、東京のプロ棋士養成機関に４級で入会（升田名人門下）。
１９８４年、証券協和会とのつきあいで株式投資を始める。
２００７年、七段で現役棋士を引退（５７歳）。株式投資に力を入れる。直後にサブプライム問題。
２００８年、リーマンショックで大損。３億の金融資産が6分の1に。
２０１３年、「月曜から夜ふかし」でブレイク。
リーマンショック時に信用取引で大損して以降、生活のほとんどを企業の株主優待で賄い、暮らしている。
独特なライフスタイルがテレビでも人気で、お茶の間の投資家として絶大な人気を誇る。
株式会社SBI証券
投資情報部長
（公益社団法人日本証券アナリスト協会認定アナリスト）
鈴木 英之氏
早稲田大学卒。旧日栄証券（現SBI証券）入社、リテール営業、調査部、株式部等を経て、SBI証券投資情報部長に。モーニングスター株式会社（調査分析部ゼネラル・マネジャー）へ転籍を経て2009年5月より現職。
ラジオNIKKEI（月曜日）、ストックボイス（木曜日）等でコメントを発信中。
ダイヤモンドZAIなど、定期的寄稿も多数。
- ご注意事項
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【ご注意事項】
・Wi-Fi環境など高速通信が可能な電波の良い所でご視聴ください。
・回線・機器の状況によっては通信が不安定になったり、それを原因とした映像等の不具合が発生する可能性がございます。
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・ご参加者さまによるミーティングの内容の録音・録画はご遠慮ください。
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・セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
・セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。
・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
・本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
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【手数料等及びリスク情報について】
・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
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【NISA・つみたてNISAのご注意事項】
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISA の口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・リスク及び手数料について
SBI 証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。・同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISA の口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISA の口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。・NISA・つみたて NISA で購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S 株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF を含む）、つみたてNISA は公募株式投資信託となります。
※取扱商品は今後変更の可能性があります。・非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISA の非課税投資枠は年間 120 万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税であり NISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。・損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。・NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります・つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。・つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。・つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。・つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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【ご注意事項】
集めてもらえる！スタンプラリー
ブース番号1～28番のブースにスタンプ台を設置します。
すべてのブースを周って、28個のスタンプを集めていただいたお客さま先着3,000名にSBI証券資産運用フェス限定のノベルティをプレゼントします。
※台紙はプログラムの2ページと3ページにご用意しています。
※プレゼントはブルーのエリアにある「景品交換所」にてお渡しします。
体験型！重ね押しスタンプラリー
場内6ヵ所に設置するスタンプ台を1色ずつ①から順番に周って押していただくと、カラフルな作品が完成します。
⑥のスタンプ台にて、皆さまのお越しをお待ちしています！
※台紙は受付にて配布しています。
特別協賛・SBI証券ブース
資産運用相談コーナー（特別協賛ブース）
資産運用の疑問や不安など、お気軽にご相談ください。
当日は特別に株式会社Fan、SBIマネープラザ株式会社の2社による資産運用相談コーナーをご用意します。商品の押し売りや無理な勧誘等は一切ございませんので、安心してご利用ください。
ブシロード(特別協賛ブース）
当社で展開するボードゲームブランド『TERIYAKI GAMES』では、投資を中心とした金融知識を学ぶゲームを発売しています。親子間で人気を博している「７歳から学べる投資ゲーム」のほか、今夏に発売した「NISAが学べる投資ゲーム」は各種媒体や売場で話題を呼んでいます。架空の世界観の中で投資体験に触れることにより、実際の投資に対する興味を引き出すきっかけになることをめざしています。
NISAコーナー（SBI証券ブース）
毎年一定金額の範囲内で、購入した金融商品から得られる利益が非課税になる「NISA口座(非課税口座)」。2023年のうちにNISA口座を開設した場合、2024年からはじまる新しいNISA口座が自動的に開設されます。ぜひ、SBI証券でNISA口座を開設してみませんか！？
当ブースでは、NISA口座の開設や移管方法など、NISAに関する皆さまのご不明点などにお答えします。
NISAセミナー（SBI証券ブース）
SBI証券 投資情報部 シニア・ストラテジスト 淺井 一郎らによるミニセミナーを行います。
新しいNISAの制度概要やポートフォリオの組み方などについて、一緒に学びませんか！？
NISAに関連するご質問等もお待ちしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。
口座受付（SBI証券ブース）
SBI証券で有価証券のお取引を行っていただくために必要な総合口座の開設をお手伝いします。
当日はマイナンバーカード、または個人番号通知書と運転免許証をお持ちください。
上記以外の必要書類につきましてはこちらをご参照ください。
ツール案内（SBI証券ブース）
SBI証券では、SBI証券が提供する投資信託の積立専用アプリ「かんたん積立アプリ」や、初心者の方からデイトレーダーの方まで、投資に必要な情報収集や注文発注を簡単かつスピーディーに行える「HYPER
SBI2」など、15個におよぶアプリをご提供しています（2023/6/30時点）。
当ブースではアプリの使い方など、お客さまのご不明点や疑問などにお答えいたします。
- ご注意事項
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【ご注意事項】
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・回線・機器の状況によっては通信が不安定になったり、それを原因とした映像等の不具合が発生する可能性がございます。
・視聴方法に関するお問い合わせにはお答えしかねます。
・ご参加者さまによるミーティングの内容の録音・録画はご遠慮ください。
・スケジュール・内容・配信時間・講師等は予告なく変更させていただく場合がございますのであらかじめご了承ください。
・セミナー終了時間は目安となっておりますので、多少前後する場合がございます。
・セミナーは、システム状況、またはその他の事情により開催を中止、または中断させていただくことがございます。
・本セミナーでは、セミナーでご紹介する商品等の勧誘を行うことがあります。
・本セミナーは投資判断の参考となる情報提供を目的としており、投資結果を保証するものではありません。実際に投資される場合は、ご自身で判断いただきますようお願いいたします。
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【手数料等及びリスク情報について】
・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
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【NISA・つみたてNISAのご注意事項】
・配当金等は口座開設をした金融機関等経由で交付されないものは非課税となりません NISA の口座で上場株式等の配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受領方法を「株式数比例配分方式」に事前にご登録いただく必要があります。
・リスク及び手数料について
SBI 証券の取扱商品は、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、各商品等は価格の変動等により損失が生じるおそれがあります。各商品等への投資に際してご負担いただく手数料等及びリスクは商品毎に異なりますので、詳細につきましては、SBI 証券WEB サイトの当該商品等のページ、金融商品取引法等に係る表示又は契約締結前交付書面等をご確認ください。・同一年において1人1口座（1金融機関）しか開設できません
NISA・つみたてNISAの口座開設は、金融機関を変更した場合を除き、1人につき1口座に限られ、複数の金融機関にはお申し込みいただけません。金融機関の変更により、複数の金融機関でNISA・つみたてNISA の口座を開設されたことになる場合でも、各年において1つの口座でしかお取引いただけません。また、NISA・つみたてNISA の口座内に保有されている商品を他の年分の勘定又は金融機関に移管することもできません。なお、金融機関を変更される年分の勘定にて、既に金融商品をお買付されていた場合、その年分について金融機関を変更することはできません。・NISA・つみたて NISA で購入できる商品はSBI証券が指定する商品に限られます
SBI証券における取扱商品は、NISA・つみたてNISAで異なります。NISAは国内株式（現物株式、ETF、REIT、ETN、単元未満株（S 株）を含む）、公募株式投資信託、外国株式（米国、香港、韓国、ロシア、ベトナム、インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、海外ETF を含む）、つみたてNISA は公募株式投資信託となります。
※取扱商品は今後変更の可能性があります。・非課税投資枠が設定され、売却するとその非課税投資枠の再利用はできません
NISA の非課税投資枠は年間 120 万円、つみたてNISAの非課税投資枠は年間40万円までとなります。NISA・つみたてNISAの非課税投資枠は途中売却が可能ですが、売却部分の枠の再利用はできません。また、投資を行わなかった未使用枠の翌年以降への繰越しはできません。
投資信託における分配金のうち特別分配金（元本払戻金）は、従来より非課税であり NISA・つみたてNISAにおいては制度上のメリットは享受できません。・損失は税務上ないものとされます
NISA・つみたてNISAの口座で発生した損失は税務上ないものとされ、一般口座や特定口座での譲渡益・配当金等と損益通算はできず、繰越控除もできません。・NISAとつみたてNISAはいずれかの選択制です
NISA・つみたてNISAは選択制であり、同一年に両方の適用を受けることはできず、原則として変更は各年においてお申し込みいただく必要があります・つみたてNISAでは積立による定期・継続的な買付しかできません
つみたてNISAでのお取引は積立契約に基づく定期かつ継続的な方法による買付に限られます。・つみたてNISAではロールオーバーができません
つみたてNISAはNISAと異なり、ロールオーバーにより口座内に保有されている商品を異なる年分の勘定に移管することはできません。・つみたてNISAでは信託報酬等の概算値が原則として年1回通知されます
つみたてNISAで買付した投資信託の信託報酬等の概算値を原則として年1回通知いたします。・つみたてNISAでは基準経過日における氏名・住所の確認が求められます
つみたてNISAでは口座を設定してから10年経過日、および以後5年を経過するごとに氏名・住所等の確認が必要となります。当社がお客さまの氏名・住所等が確認できない場合にはお取引ができなくなる場合もございますのでご注意ください。
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【ご注意事項】