2024年1月 版

2024年2月更新

「インデックス+αランキング」では、一定期間でインデックスを上回った 勝率の高いアクティブファンドをランキングでご紹介していきます。 インデックスファンド投資の次の一歩に、参考にしてみてはいかがでしょうか。

インデックスは、注目度の高い以下の4つを使用します。

★TOPIX ★MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス ★S&P500 ★NASDAQ総合指数
1年・3年・5年・10年のそれぞれの期間で、各インデックスのリターンを抽出し、ランキングにしました。各期間における1位のインデックスを、アクティブファンドとの比較で使用する基礎のインデックスとします。

2024年1月 版

1年間

順位 インデックス名 リターン
(年率)
1 NASDAQ総合指数 48%
2 S&P500 36%
3 TOPIX 32%

3年間

順位 インデックス名 リターン
(年率)
1 S&P500 24%
2 MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス
19%
3 NASDAQ総合指数 18%

5年間

順位 インデックス名 リターン
(年率)
1 NASDAQ総合指数 24%
2 S&P500 21%
3 MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス
17%

10年間

順位 インデックス名 リターン
(年率)
1 NASDAQ総合指数 19%
2 S&P500 17%
3 MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス
13%

(出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成

※TOPIX、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス、S&P500、NASDAQ総合指数(いずれも配当込み、円ベース)について、2024年1月 末時点における各期間のリターン(年率)を使用。

毎月末毎の期間リターンが、インデックスを上回った割合をアクティブファンドの「勝率」として計算します。

例えば1年間の場合、毎月末時点の過去1年間リターンについて、アクティブファンドと1年間リターンが1位のインデックスとを比較します。そのうえで直近1年間において、各月末までの1年間リターンの推移をみると、12ヵ月中8ヵ月についてアクティブファンドの1年間リターンがインデックスを上回っています。つまり勝率は・・・ 67%となります。

同様に3年間の場合、毎月末時点の過去3年間リターンについて、アクティブファンドと3年間リターンが1位のインデックスとを比較します。同様に5年間・10年間の場合について、アクティブファンドの勝率を計算します。

  • 1年間
  • 3年間
  • 5年間
  • 10年間

2024年1月 版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング
直近時点の
1年間リターン

NISA成長投資枠

野村 世界業種別投資シリーズ
(世界半導体株投資)
国際株式・グローバル・含む日本(F) 100% ☆☆☆☆☆ 89%

NISA成長投資枠

iTrustロボ
国際株式・グローバル・含む日本(F) 100% ☆☆☆☆ 59%

NISA成長投資枠

中欧株式ファンド
国際株式・エマージング・複数国(F) 100% ☆☆☆☆☆ 56%
4 日本株アルファ・カルテット
(毎月分配型)
国内大型ブレンド 92% ☆☆☆ 57%
5 JPX日経400アクティブ・オープン
米ドル投資型
国内大型グロース 92% ☆☆☆☆☆ 53%
(ご参考) NASDAQ総合指数 - - - 48%
  • (出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 (期間)2024年1月 末時点の過去1年間、月次
  • ※国内公募投資信託(DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く)を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー:ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。(ウエルスアドバイザー社のWEBサイト)
  • ・ファンドレーティング:ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・1年間リターン:ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2024年1月 版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング
直近時点の
3年間リターン

NISA成長投資枠

野村 世界業種別投資シリーズ
(世界半導体株投資)
国際株式・グローバル・含む日本(F) 100% ☆☆☆☆☆ 35%

NISA成長投資枠

米国製造業株式ファンド
国際株式・北米(F) 89% ☆☆☆☆ 23%

NISA成長投資枠

iFreeActive EV
国際株式・グローバル・含む日本(F) 78% ☆☆ -1%
4

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド
<為替ヘッジなし>
国際株式・北米(F) 67% ☆☆☆☆ 23%
5

NISA成長投資枠

野村 クラウド関連株式投信Bコース
(為替ヘッジなし)
国際株式・北米(F) 67% ☆☆☆☆ 14%
(ご参考) S&P500 - - - 24%
  • (出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 (期間)2024年1月 末時点の過去3年間、月次
  • ※国内公募投資信託(DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く)を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー:ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。(ウエルスアドバイザー社のWEBサイト)
  • ・ファンドレーティング:ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・3年間リターン:ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2024年1月 版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング
直近時点の
5年間リターン

NISA成長投資枠

野村 世界業種別投資シリーズ
(世界半導体株投資)
国際株式・グローバル・含む日本(F) 88% ☆☆☆☆☆ 39%

NISA成長投資枠

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース
(為替ヘッジなし)
国際株式・北米(F) 60% ☆☆☆☆ 24%

NISA成長投資枠

東京海上・ジャパン・オーナーズ株式オープン
国内小型グロース 50% ☆☆☆☆ 9%
4

NISA成長投資枠

野村 クラウド関連株式投信Bコース
(為替ヘッジなし)
国際株式・北米(F) 48% ☆☆☆☆ 27%
5 SBI 中小型成長株ファンド ジェイネクスト 国内小型グロース 40% ☆☆☆☆ 9%
(ご参考) NASDAQ総合指数 - - - 24%
  • (出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 (期間)2024年1月 末時点の過去5年間、月次
  • ※国内公募投資信託(DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く)を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー:ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。(ウエルスアドバイザー社のWEBサイト)
  • ・ファンドレーティング:ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・5年間リターン:ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2024年1月 版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング
直近時点の
10年間リターン

NISA成長投資枠

日本新興株オープン
国内小型グロース 47% ☆☆☆ 13%

NISA成長投資枠

MHAM 新興成長株オープン
国内小型グロース 28% ☆☆☆ 12%

NISA成長投資枠

JPM ザ・ジャパン
国内小型グロース 25% ☆☆☆ 8%
4

NISA成長投資枠

小型株ファンド
国内小型グロース 20% 8%
5

NISA成長投資枠

三井住友・中小型株ファンド
国内小型グロース 19% ☆☆☆☆☆ 13%
(ご参考) NASDAQ総合指数 - - - 19%
  • (出所)ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 (期間)2024年1月 末時点の過去10年間、月次
  • ※国内公募投資信託(DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く)を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー:ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。(ウエルスアドバイザー社のWEBサイト)
  • ・ファンドレーティング:ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・10年間リターン:ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。