2024年3月版

2024年4月更新

「インデックス+αランキング」では、一定期間でインデックスを上回った 勝率の高いアクティブファンドをランキングでご紹介していきます。 インデックスファンド投資の次の一歩に、参考にしてみてはいかがでしょうか。

「インデックス+αランキング」手順

インデックスは、注目度の高い以下の４つを使用します。

★TOPIX　★MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス　★S&P500　★NASDAQ総合指数
1年・3年・5年・10年のそれぞれの期間で、各インデックスのリターンを抽出し、ランキングにしました。各期間における1位のインデックスを、アクティブファンドとの比較で使用する基礎のインデックスとします。

2024年3月版

1年間

順位 インデックス名 リターン
（年率）
1 NASDAQ総合指数 54%
2 S&P500 48%
3 TOPIX 41%

3年間

順位 インデックス名 リターン
（年率）
1 S&P500 24%
2 NASDAQ総合指数 20%
3 MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス		 19%

5年間

順位 インデックス名 リターン
（年率）
1 NASDAQ総合指数 25%
2 S&P500 22%
3 MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス		 19%

10年間

順位 インデックス名 リターン
（年率）
1 NASDAQ総合指数 20%
2 S&P500 17%
3 MSCIオール・カントリー・
ワールド・インデックス 		14%

（出所）ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成

※TOPIX、MSCIオール・カントリー・ワールド・インデックス、S&P500、NASDAQ総合指数（いずれも配当込み、円ベース）について、2024年3月末時点における各期間のリターン（年率）を使用。

毎月末毎の期間リターンが、インデックスを上回った割合をアクティブファンドの「勝率」として計算します。

例えば1年間の場合、毎月末時点の過去1年間リターンについて、アクティブファンドと1年間リターンが1位のインデックスとを比較します。そのうえで直近1年間において、各月末までの1年間リターンの推移をみると、12ヵ月中8ヵ月についてアクティブファンドの1年間リターンがインデックスを上回っています。つまり勝率は・・・ 約67%となります。

同様に3年間の場合、毎月末時点の過去3年間リターンについて、アクティブファンドと3年間リターンが1位のインデックスとを比較します。同様に5年間・10年間の場合について、アクティブファンドの勝率を計算します。

  • 1年間
  • 3年間
  • 5年間
  • 10年間

2024年3月版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング		 直近時点の
1年間リターン

NISA成長投資枠

野村 世界業種別投資シリーズ
(世界半導体株投資) 		国際株式・グローバル・含む日本（F） 100% ☆☆☆☆☆ 107%

NASDAQ100トリプル
(マルチアイ搭載)		 国際株式・北米（H） 100% ☆☆☆☆☆ 101%

NISA成長投資枠

米国NASDAQオープンBコース		 国際株式・北米（F） 100% ☆☆☆☆☆ 76%
4

NISA成長投資枠

中欧株式ファンド		 国際株式・エマージング・複数国（F) 100% ☆☆☆☆☆ 62%
5

NISA成長投資枠

グローバル･ハイクオリティ成長株式ファンド
(為替ヘッジなし)		 国際株式・グローバル・含む日本（F） 100% ☆☆☆ 59%
（ご参考） NASDAQ総合指数 - - - 54%
  • （出所）ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 （期間）2024年3月末時点の過去1年間、月次
  • ※国内公募投資信託（DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く）を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー：ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。（ウエルスアドバイザー社のWEBサイト）
  • ・ファンドレーティング：ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・1年間リターン：ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」＞「投資情報」＞「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」＞「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2024年3月版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング		 直近時点の
3年間リターン

NISA成長投資枠

野村 世界業種別投資シリーズ
(世界半導体株投資)		 国際株式・グローバル・含む日本（F） 100% ☆☆☆☆☆ 41%

NISA成長投資枠

米国製造業株式ファンド 		国際株式・北米（F） 83% ☆☆☆☆ 23%

米国インフラ･ビルダー株式ファンド
(為替ヘッジなし) 		国際株式・北米（F） 69% ☆☆☆☆ 28%
4

NISA成長投資枠

米国インフラ関連株式ファンド
＜為替ヘッジなし＞ 		国際株式・北米（F） 67% ☆☆☆☆ 23%
5

NISA成長投資枠

世界シェールガス株ファンド 		国際株式・北米（F） 64% ☆☆☆ 32%
（ご参考） S&P500 - - - 24%
  • （出所）ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 （期間）2024年3月末時点の過去3年間、月次
  • ※国内公募投資信託（DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く）を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー：ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。（ウエルスアドバイザー社のWEBサイト）
  • ・ファンドレーティング：ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・3年間リターン：ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」＞「投資情報」＞「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」＞「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2024年3月版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング		 直近時点の
5年間リターン

NISA成長投資枠

野村 世界業種別投資シリーズ
(世界半導体株投資) 		国際株式・グローバル・含む日本（F） 90% ☆☆☆☆☆ 43%

NISA成長投資枠

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース
(為替ヘッジなし) 		国際株式・北米（F） 58% ☆☆☆☆ 23%

NISA成長投資枠

野村 クラウド関連株式投信Bコース
(為替ヘッジなし) 		国際株式・北米（F） 52% ☆☆☆☆ 27%
4

NISA成長投資枠

東京海上･ジャパン･オーナーズ株式オープン 		国内中型グロース 47% ☆☆☆☆ 10%
5 SBI 中小型成長株ファンド ジェイネクスト 国内小型グロース 37% ☆☆☆☆ 9%
（ご参考） NASDAQ総合指数 - - - 25%
  • （出所）ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 （期間）2024年3月末時点の過去5年間、月次
  • ※国内公募投資信託（DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く）を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー：ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。（ウエルスアドバイザー社のWEBサイト）
  • ・ファンドレーティング：ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・5年間リターン：ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」＞「投資情報」＞「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」＞「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。

2024年3月版

順位 ファンド名 ファンドカテゴリー 勝率 ファンド
レーティング		 直近時点の
10年間リターン

NISA成長投資枠

日本新興株オープン 		国内小型グロース 47% ☆☆☆☆ 15%

NISA成長投資枠

MHAM 新興成長株オープン 		国内小型グロース 28% ☆☆☆ 13%

NISA成長投資枠

新成長株ファンド 		国内小型グロース 24% ☆☆☆ 15%
4

NISA成長投資枠

JPM ザ･ジャパン 		国内中型グロース 23% ☆☆☆ 9%
5

NISA成長投資枠

三井住友･中小型株ファンド 		国内小型グロース 19% ☆☆☆☆ 13%
（ご参考） NASDAQ総合指数 - - - 20%
  • （出所）ウエルスアドバイザー社およびBloombergのデータを基にSBI証券作成 （期間）2024年3月末時点の過去10年間、月次
  • ※国内公募投資信託（DC、ファンドラップ専用、ETF、通貨選択型、インデックス型、ブル・ベア型除く）を対象として集計。
  • ※本画面におけるファンドカテゴリーやファンドレーティング等の各データは、ウエルスアドバイザー社から提供を受けたデータを元に表示しております。
  • ・ファンドカテゴリー：ウェルスアドバイザー社が実際の投資内容を分析し、実態に基づいてそれぞれのファンドを分類したものです。 そのため、各ファンドの名前や区分とカテゴリは必ずしも一致しません。分類の詳細はこちらをご参照ください。（ウエルスアドバイザー社のWEBサイト）
  • ・ファンドレーティング：ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど☆が多くなります 。
  • ・10年間リターン：ウエルスアドバイザー社提供の情報であり、詳しくは、「ヘルプ」＞「投資情報」＞「投信情報について」のトータルリターンをご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」＞「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ※お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることは出来ません。
  • ※本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますので予めご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ※本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ※本画面におけるランキング等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。