投資信託部門
優秀ファンド賞
カテゴリー：バランス型（標準）
評価期間：３年
セゾン・グローバルバランスファンド
世界経済の成長をまるごと買う！
インデックスファンドを活用し、世界中の株式と債券に分散投資をするバランスファンド。
「値動きの激しい商品には投資したくない」けれど「相場上昇時には恩恵を受けたい」という、ちょっと欲張りな方におすすめです。
ファンドマネージャーが
動画で解説
ファンドマネージャーが
動画で解説
セゾン資産形成の達人ファンド
世界中から調べて買う！
世界各地の優れた運用会社のファンドを活用し、世界中から厳選した企業の株式に投資をする全世界株式ファンド。
ファンドマネージャーが銘柄（ファンド）を厳選し、インデックスにとらわれない長期的な視点で運用を行います。
ファンドマネージャーが
動画で解説
セゾン・グローバル
バランスファンドの特徴
-
1
17年超の運用実績！純資産総額4,000億円突破※
※純資産総額とは、投資信託の規模を表す金額です。
セゾン・グローバルバランスファンドは、多くの投資家のみなさまに支持され、運用開始から約17年で純資産総額4,000億円を超えるファンドに成長しました。
クリックして画像を拡大
期間：2007年3月15日（設定日）～2024年3月29日
（出所）セゾン投信株式会社
当該実績は過去のものであり、将来の運用結果を示唆、保証するものではありません。
期間：2007年3月15日（設定日）～2024年3月29日
（出所）セゾン投信株式会社
当該実績は過去のものであり、将来の運用結果を示唆、保証するものではありません。 -
2
株式と債券に半分ずつ投資！
シンプルでわかりやすい商品です■ファンド設定来、市場規模の大きい株式と債券にのみ投資（REITは市場規模が小さいため対象外）
■株式と債券の資産配分比率を半分ずつに固定
■市場規模に応じて地域配分比率を調整するため、変化に対応した柔軟な運用が可能
クリックして画像を拡大
2023年12月29日現在
（出所）セゾン投信株式会社※1 外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。
※2 地域は、各投資対象ファンドが投資する主要な市場を表しています。
※3 計算過程で四捨五入の処理を行っておりますので、合計が100％とならない場合があります。
2023年12月29日現在
（出所）セゾン投信株式会社※1 外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。
※2 地域は、各投資対象ファンドが投資する主要な市場を表しています。
※3 計算過程で四捨五入の処理を行っておりますので、合計が100％とならない場合があります。
-
3
セゾン・グローバルバランスファンド
積立投資シミュレーション2007年のファンド設定来から毎月１万円の積立を継続すると…※１
クリックして画像を拡大
（出所）セゾン投信株式会社
※1 毎月19日（休日の場合は翌営業日）の翌々営業日の各ファンドの基準価額で毎月1万円ずつ購入した場合の、2024年3月末時点での保有口数の評価額。評価額の計算および平均購入価額の計算では小数点第一位を四捨五入して算出しています。また、計算過程においては税金・手数料・費用等は考慮しておりません。積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。
※2 2024年3月積立時の累積投資金額
※3 2024年3月末時点の評価額
※4 上記※1の積立投資および投資期間における2024年3月積立時の平均購入単価（1万口あたり）
※5 2024年3月末時点の基準価額（1万口あたり）
上記は積立投資の一例であり、積立投資が必ず利益があがること、一括での投資を上回る成果を保証するものではありません。また、将来への成果を示唆あるいは保証するものではありません。
（出所）セゾン投信株式会社
※1 毎月19日（休日の場合は翌営業日）の翌々営業日の各ファンドの基準価額で毎月1万円ずつ購入した場合の、2024年3月末時点での保有口数の評価額。評価額の計算および平均購入価額の計算では小数点第一位を四捨五入して算出しています。また、計算過程においては税金・手数料・費用等は考慮しておりません。積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。
※2 2024年3月積立時の累積投資金額
※3 2024年3月末時点の評価額
※4 上記※1の積立投資および投資期間における2024年3月積立時の平均購入単価（1万口あたり）
※5 2024年3月末時点の基準価額（1万口あたり）
上記は積立投資の一例であり、積立投資が必ず利益があがること、一括での投資を上回る成果を保証するものではありません。また、将来への成果を示唆あるいは保証するものではありません。
国内バランスファンドで
純資産総額第1位※
（2024年3月末日時点）
※ウエルスアドバイザー株式会社の情報提供をもとにSBI証券作成
セゾン資産形成の達人ファンドの特徴
-
1
運用開始から約17年で4倍以上に成長！
セゾン資産形成の達人ファンドは、2007年3月に運用を開始しました。以来、2008年のリーマンショック、2020年のコロナショックなどを乗り越え、運用開始から約17年後の2024年3月末には、基準価額が4倍以上に成長しました。
クリックして画像を拡大
期間：2007年3月15日（設定日）～2024年3月29日
（出所）セゾン投信株式会社
当該実績は過去のものであり、将来の運用結果を示唆、保証するものではありません。
期間：2007年3月15日（設定日）～2024年3月29日
（出所）セゾン投信株式会社
当該実績は過去のものであり、将来の運用結果を示唆、保証するものではありません。 -
2
インデックスにとらわれない運用！
長期的な成果に集中した商品です■世界各地域のファンドを活用！世界中から厳選した企業の株式に投資
■長期的な成果を上げることに集中！短期的な結果を追うファンドは選択しません
■インデックスにとらわれない柔軟性のある運用を実現
クリックして画像を拡大
2023年12月29日現在
（出所）セゾン投信株式会社※1 外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。
※2 MSCIの分類をもとにセゾン投信株式会社の判断にもとづいて分類しております。
※3 短期金融資産や債券等を除いた株式部分に対する投資比率です。なお、各投資対象ファンドの投資先銘柄にもとづく投資比率になります。
※4 計算過程で四捨五入の処理を行っておりますので、合計が100％とならない場合があります。
2023年12月29日現在
（出所）セゾン投信株式会社※1 外貨建て資産については原則として為替ヘッジは行いません。
※2 MSCIの分類をもとにセゾン投信株式会社の判断にもとづいて分類しております。
※3 短期金融資産や債券等を除いた株式部分に対する投資比率です。なお、各投資対象ファンドの投資先銘柄にもとづく投資比率になります。
※4 計算過程で四捨五入の処理を行っておりますので、合計が100％とならない場合があります。
-
3
セゾン資産形成の達人ファンド
積立投資シミュレーション2007年のファンド設定来から毎月１万円の積立を継続すると…※１
クリックして画像を拡大
（出所）セゾン投信株式会社
※1 毎月19日（休日の場合は翌営業日）の翌々営業日の各ファンドの基準価額で毎月1万円ずつ購入した場合の、2024年3月末時点での保有口数の評価額。評価額の計算および平均購入価額の計算では小数点第一位を四捨五入して算出しています。また、計算過程においては税金・手数料・費用等は考慮しておりません。積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。
※2 2024年3月積立時の累積投資金額
※3 2024年3月末時点の評価額
※4 上記※1の積立投資および投資期間における2024年3月積立時の平均購入単価（1万口あたり）
※5 2024年3月末時点の基準価額（1万口あたり）
上記は積立投資の一例であり、積立投資が必ず利益があがること、一括での投資を上回る成果を保証するものではありません。また、将来への成果を示唆あるいは保証するものではありません。
（出所）セゾン投信株式会社
※1 毎月19日（休日の場合は翌営業日）の翌々営業日の各ファンドの基準価額で毎月1万円ずつ購入した場合の、2024年3月末時点での保有口数の評価額。評価額の計算および平均購入価額の計算では小数点第一位を四捨五入して算出しています。また、計算過程においては税金・手数料・費用等は考慮しておりません。積立による購入は将来における収益の保証や、基準価額下落時における損失を防止するものではありません。また、値動きによっては、積立よりも一括による購入の方が結果的に有利になる場合もあります。
※2 2024年3月積立時の累積投資金額
※3 2024年3月末時点の評価額
※4 上記※1の積立投資および投資期間における2024年3月積立時の平均購入単価（1万口あたり）
※5 2024年3月末時点の基準価額（1万口あたり）
上記は積立投資の一例であり、積立投資が必ず利益があがること、一括での投資を上回る成果を保証するものではありません。また、将来への成果を示唆あるいは保証するものではありません。
インデックスにとらわれない運用で
長期的な成果のみを追求！
外部評価機関による高い評価
「セゾン・グローバルバランスファンド」および
「セゾン資産形成の達人ファンド」は
R&Iファンド大賞をはじめとした多くのアワードを受賞しており、
外部から高い評価を受けています。
セゾン・グローバルバランスファンド
投資信託部門
最優秀ファンド賞
リッパー分類：ミックスアセット 日本円 バランス型
評価期間：10年
セゾン資産形成の達人ファンド
投資信託部門
優秀ファンド賞
カテゴリー：外国株式コア
評価期間 ：10年
投資信託部門
最優秀ファンド賞
リッパー分類：ミックスアセット 日本円 バランス型
評価期間：5年 10年
「Ｒ＆Ｉファンド大賞」は、Ｒ&Ｉが信頼し得ると判断した過去のデータに基づく参考情報（ただし、その正確性及び完全性につきＲ＆Ｉが保証するものではありません）の提供を目的としており、特定商品の購入、売却、保有を推奨、又は将来のパフォーマンスを保証するものではありません。当大賞は、信用格付業ではなく、金融商品取引業等に関する内閣府令第２９９条第１項第２８号に規定されるその他業務（信用格付業以外の業務であり、かつ、関連業務以外の業務）です。当該業務に関しては、信用格付行為に不当な影響を及ぼさないための措置が法令上要請されています。当大賞に関する著作権等の知的財産権その他一切の権利はＲ＆Ｉに帰属しており、無断複製・転載等を禁じます。
LSEG リッパー・ファンド・アワードは毎年、多くのファンドのリスク調整後リターンを比較し、評価期間中のパフォーマンスが一貫して優れているファンドと運用会社を表彰いたします。選定に際しては、「Lipper Leader Rating （リッパー・リーダー・レーティング）システム」の中の「コンシスタント・リターン（収益一貫性）」を用い、評価期間3年、5年、10年でリスク調整後のパフォーマンスを測定いたします。評価対象となる分類ごとに、コンシスタント・リターンが最も高いファンドにLSEG リッパー・ファンド・アワードが贈られます。詳しい情報は、lipperfundawards.comをご覧ください。LSEG Lipperは、本資料に含まれるデータの正確性・信頼性を確保するよう合理的な努力をしていますが、それらの正確性については保証しません。
ご注意事項
・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
株式会社SBI証券 金融商品取引業者、商品先物取引業者
登録番号:関東財務局長（金商）第44号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、
日本商品先物取引協会
©SBI SECURITIES Co., Ltd. ALL Rights Reserved.
