書面での変更手続き
iDeCo加入者さま向け
以下より、”変更後”のお客さまの被保険者種別をご選択のうえお進みください。
書類審査スケジュールの変更について（書類受付締切日の一部繰り上げ）
iDeCo制度改正に伴うお手続きに関するお知らせ
-
制度改正に伴う、iDeCo掛金額の変更手続きおよびスケジュールにつきましては、iDeCo制度改正およびお手続きのお知らせをご確認ください。
-
制度改正対応に伴い、iDeCo変更届の資料請求をご利用いただけない時間帯がございます。日時の詳細は「iDeCo制度改正に伴うメンテナンスのお知らせ」をご確認ください。
-
-
第2号被保険者（会社員・公務員（共済組合員も含む）
- ・現在、被保険者種別2号の方で種別変更以外の変更がある方
（住所・氏名・引落口座の変更 等） - ・変更後、被保険者種別2号となる方
-
-
-
第1号被保険者（自営業・学生）
-
第3号被保険者（専業主婦（主夫））
任意保険加入者
- ・現在、被保険者種別1・3号または任意加入者の方で変更がある方
- ・被保険者種別2号から被保険者種別1・3号、任意加入者へ変更となる方
-
- 希望されるお手続き
-
- 氏名・住所・電話番号変更
- 掛金関係変更
-
- 運用指図者（掛金をかけていない方）で新たに掛金を拠出したい
-
加入のお手続きが必要となります。以下のボタンよりお申込みください。
- 掛金の拠出を年単位に変更したい
-
- 共済組合員以外
-
- 勤務先で企業年金（企業型確定拠出年金や確定給付型の企業年金）がない、または企業型確定拠出年金はあるが加入していない
-
下記の方法からご選択のうえ、必要書類をご用意ください。
セルフ印刷される方：「【iDeCo】掛金の年単位拠出について教えてください。」 をご確認ください。
電話請求される方：SBI証券iDeCo（個人型確定拠出年金）サポートデスクへお電話ください。
- 勤務先で企業年金（企業型確定拠出年金や確定給付型の企業年金）に加入している
-
掛金の拠出を年単位にすることはできません。
- 共済組合員
-
掛金の拠出を年単位にすることはできません。
-
勤務先・種別変更
※退職に伴い企業型確定拠出年金をiDeCoに移換希望の方で、すでにSBI証券でiDeCo口座をお持ちの場合はこちらのFAQをご確認ください。
-
- 転職等で勤務先が変更した（加入者【掛金をかけている方】）
-
- 変更後の勤務先は共済組合員・私学共済以外の厚生年金の方
-
-
変更後の勤務先に企業型確定拠出年金がない（選択制で加入しない場合を含む）
または変更後の勤務先で企業型確定拠出年金に加入しているが、以下の条件をすべて満たしている
・マッチング拠出を行っていない
・掛金が年単位化されていない（毎月拠出） -
-
変更前の掛金納付方法：個人口座からの引落（個人払込）
↓
変更後の掛金納付方法：個人口座からの引落（個人払込） -
他年金状況の変更がない方は、お手続きは不要です。
他年金状況に変更がある方は、以下よりお申し込みください。
【他年金状況に変更がない場合の具体例】
転職前も変更後も、厚生年金（会社員）で企業型確定拠出年金（企業型DC）なし
転職前も変更後も、企業型確定拠出年金（企業型DC）あり
転職前も変更後も、確定給付企業年金（DB）あり
【他年金状況に変更がある場合の具体例】
・企業型確定拠出年金（企業型DC）あり?なしに変更になった
・確定給付企業年金（DB等）あり?なしに変更になった
・共済組合員（公務員）や私学共済から、厚生年金（会社員）に変更になった
-
変更前の掛金納付方法：個人口座からの引落（個人払込）
-
変更後の勤務先に企業型確定拠出年金がない（選択制で加入しない場合を含む）
- 変更後の勤務先は共済組合員・私学共済の方
-
-
公務員、私学共済組合員（企業型確定拠出年金なし）である（選択制で加入しない場合を含む）
または私学共済組合員で企業型確定拠出年金に加入していて、以下の条件をすべて満たしている
・マッチング拠出を行っていない
・掛金が年単位化されていない（毎月拠出） -
-
変更前の掛金納付方法：個人口座からの引落（個人払込）
↓
変更後の掛金納付方法：個人口座からの引落（個人払込） -
他年金状況の変更がない方は、お手続きは不要です。
他年金状況に変更がある方は、以下よりお申し込みください。
【他年金状況に変更がない場合の具体例】
転職前も変更後も、国家公務員
転職前も変更後も、地方公務員
転職前も変更後も、私学共済
転職前も変更後も、私学共済で企業型DCに加入
【他年金状況に変更がある場合の具体例】
・地方公務員?国家公務員に変更になった
・私学共済?地方公務員に変更になった
・国家公務員?私学共済に変更になった
・私学共済のままであるが、企業型DCに加入することになった
・厚生年金（会社員）から共済組合員（公務員）や私学共済に変更になった
-
変更前の掛金納付方法：個人口座からの引落（個人払込）
-
公務員、私学共済組合員（企業型確定拠出年金なし）である（選択制で加入しない場合を含む）
- 運用指図者（掛金をかけていない方）で被保険者種別、勤務先、お勤め先の企業の年金状況のいずれかが変わった
-
手続きはございません。
また新規に掛金を拠出することも可能です。（加入のお手続が必要となります。以下のボタンよりお申込みください。）
- その他の届出
ご注意事項
投資信託に関するご注意事項
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
その他のご注意事項
- 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま（加入者等）に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
- 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
- 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。