投信はつみのNISAメニュー 2025年6月 ～オルカン・S&P500を上回った5ツ星好成績ファンド～
投信はつみ
2025/06/27
投信はつみです。6月ですが早くも暑い夏がやってきて、毎日最高気温を確認する日々が続いています。
2025年のマーケットは様々なイベントによって上下に振れて、保有しているファンドの評価損益が増えたり減ったりしていますが、日々変わっていく評価損益には一喜一憂せずに、「初心を忘れず」「前向きに」「長期の視点」で、つみたて投資を続けていきたいと思っています！
今回もNISA・成長投資枠で検討してみたいファンド、NISAメニューをご紹介します。
過去のNISAメニューはバックナンバーを見てもらえると嬉しいです！
前回は円高の1年でもS&P500を上回った好成績ファンドをご紹介しましたが、今回はファンドレーティングが5段階で最上位（＝5ツ星）ファンドの中から好成績ファンドをご紹介します。
カテゴリー内での運用成績（リスク調整後のリターン）の相対評価を示すウエルスアドバイザーのファンドレーティングの詳細はこちら（外部サイトに遷移します）をご参照ください。
ファンドレーティングは運用期間3年以上のファンドが対象となっています。より多くの5ツ星ファンドを対象とするために1年リターンと3年リターンの2つの期間でeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（以下、オルカン）と、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（以下、S&P500）の両方を上回った好成績ファンドを探してみました。
円高の1年といった投資環境が変わってきている状況で、5ツ星の評価を獲得して、さらにオルカンとS&P500のリターンを上回っているファンドは価値があるといえるのではないでしょうか。そのファンド一覧が図表1となります。全部で19本となっていて、SBIセレクトのファンドが4本ありました。
2025年のマーケットの変動を見てしまうと、異なる値動きのファンドにも分散投資しておきたい、ついでに好パフォーマンスも目指したい、と考えている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
図表1の19本はそういったニーズにも対応できるファンドが入っているのではないかと思っています。
NISA・成長投資枠を使って、これらの好成績ファンドへの分散投資を検討してみてはいかがでしょうか。
図表1 NISA・成長投資枠 1年・3年リターンでオルカン・S&P500を上回る5ツ星ファンド
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 （略称） |
カテゴリー | 1年 リターン |
3年 リターン （年率） |
5年 リターン （年率） |
3年 標準偏差 （年率） |
備考 |
| 1 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和 | 国際株式・北米 | 21.50% | 42.94% | 36.72% | 27.45% | |
| 2 | 中欧株式ファンド | カレラ | 国際株式・エマージング・単一国 | 20.07% | 34.76% | 29.13% | 20.51% | |
| 3 | グローバル・メタバース株式ファンド | 日興 | 国際株式・北米 | 31.75% | 32.67% | - | 28.34% | |
| 4 | WCM 世界成長株厳選ファンド（資産成長型）（愛称：ネクスト・ジェネレーション） | 朝日ライフ | 国際株式・グローバル・除く日本 | 42.62% | 29.76% | - | 21.63% | SBIセレクト |
| 5 | イタリア株式ファンド | カレラ | 国際株式・欧州 | 13.00% | 27.11% | 24.99% | 18.30% | |
| 6 | SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト | 国際株式・グローバル・含む日本 | 14.48% | 25.69% | 26.06% | 16.80% | |
| 7 | ピクテ・ゴールド（為替ヘッジなし） | ピクテ | コモディティ | 28.52% | 25.10% | 19.61% | 12.89% | |
| 8 | iシェアーズ ゴールドインデックス・ファンド（為替ヘッジなし） | ブラックロック | コモディティ | 29.06% | 25.01% | 19.91% | 13.70% | |
| 9 | eMAXIS NASDAQ100インデックス | 三菱UFJ | 国際株式・北米 | 6.21% | 24.04% | - | 21.03% | |
| 10 | インデックスファンドNASDAQ100（アメリカ株式） | 日興 | 国際株式・北米 | 5.91% | 23.81% | - | 21.02% | |
| 11 | 三菱UFJ バリューオープン | 三菱UFJ | 国内大型ブレンド | 8.90% | 22.26% | 20.80% | 12.37% | |
| 12 | 日本株配当オープン（愛称：四季の実り） | 三井住友トラスト | 国内大型ブレンド | 8.94% | 20.41% | 20.43% | 11.69% | |
| 13 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | キャピタル | 国際株式・北米 | 7.59% | 20.32% | 22.51% | 15.73% | SBIセレクト |
| 14 | 三井住友・配当フォーカスオープン | 三井住友DS | 国内中型ブレンド | 8.70% | 20.03% | 16.15% | 8.14% | |
| 15 | インベスコ 世界厳選株式オープン＜為替ヘッジなし＞（年1回決算型）（愛称：世界のベスト） | インベスコ | 国際株式・グローバル・除く日本 | 6.93% | 19.82% | 22.10% | 13.53% | SBIセレクト |
| 16 | One高配当利回り厳選ジャパン | アセマネone | 国内大型ブレンド | 7.59% | 19.75% | 20.58% | 11.47% | |
| 17 | ダイワ好配当日本株投信（季節点描） | 大和 | 国内大型ブレンド | 5.76% | 19.34% | 18.38% | 11.13% | |
| 18 | 情報エレクトロニクスファンド | 野村 | 国内大型グロース | 5.43% | 19.20% | 21.16% | 19.81% | SBIセレクト |
| 19 | 大和住銀日本グロース株ファンド（愛称：海のくに） | 三井住友DS | 国内大型グロース | 8.94% | 19.12% | 15.92% | 13.68% | |
| 参考 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 三菱UFJ | 国際株式・北米 | 4.77% | 18.31% | 22.67% | 16.69% | |
| 参考 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー） | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・含む日本 | 5.08% | 16.63% | 20.28% | 14.05% |
- ※ウエルスアドバイザーのデータをもとにSBI証券作成
- ※NISA・成長投資枠（SBI証券取り扱い、ネット購入可）で、ファンドレーティング5ツ星の中からオルカン・S&P500の1年・3年リターンをそれぞれ上回るファンドを3年リターン順に表示（2025年5月末基準）
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません
【投信はつみ プロフィール】
投信家の長女として生まれる。金融機関に勤める若手社員。
父・たまるは、はじめての資産運用はリスクを抑えたつみたて投資で、という思いから「はつみ」と命名。
はつみは2018年のつみたてNISA制度をきっかけにインデックスファンドでのつみたて投資を開始。
つみたてNISAである程度の資産がたまってきたため、2024年からの新NISAをきっかけにポートフォリオの組み方について考えるようになる。
NISA・成長投資枠のさまざまなファンドの購入を検討し、つみたて投資を実践中。
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