投信はつみのNISAメニュー 2025年8月 ～愛称：オルカン、S&P500を超えたファンドは？～
投信はつみ
2025/08/28
投信はつみです。8月に入って米国や日本の代表的な株価指数が史上最高値を更新してきました。このような環境でファンドの保有者は、利益を確定するためにファンドの一部を売却したくなってしまいますが、NISA口座においては非課税のメリットを最大限享受するにためには「持ち続けること」が重要といえますので、「初心を忘れず」「前向きに」「長期の視点」で、売却を行うことなく、つみたて投資を続けていきたいと思っています！
今回もNISA・成長投資枠で検討してみたいファンド、NISAメニューをご紹介します。
過去のNISAメニューはバックナンバーを見ていただけると嬉しいです！
さて、NISAの人気ファンドであるeMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）に愛称「オルカン」が付与されました。当ファンドはこれまでも略称である「オルカン」が普及していましたが、この度、ファンド名をより分かり易くするために正式名称の最後に（愛称：オルカン）が付与されることが、7月25日に決まりました。
そこで今月は、オルカンとともに人気ファンドであるeMAXIS Slim 米国株式（S&P500)（以下、S&P500）、2ファンドのリターンに着目して、1年・3年・5年リタ―ンのすべてでオルカンとS&P500の実績を上回っているファンド（2025年7月末基準）をご紹介します。
これらのファンドを5年リターン順にランキングしたものが図表1となり、13本ありました（SBI証券取り扱い、NISA・成長投資枠）。SBIセレクトのファンドが3本となっています。
8月に入ってオルカンとS&P500はファンドとしても史上最高値を更新しているため、オルカンとS&P500に1年・3年・5年のすべてで勝ち続けているファンドは価値があるといえるのではないでしょうか。
1位のファンドとS&P500との5年リターン（年率）の差は、なんと18％もありますね。また、13本の中では、「宇宙」という名称が付いているファンドが多いですね。
NISA・成長投資枠を使って、これらの好成績ファンドへの分散投資を検討してみてはいかがでしょうか。
図表1 1年・3年・5年リターンでオルカン、S&P500に勝ち続けている好成績ファンド
| 順位 | ファンド名 | 運用会社 （略称） |
カテゴリー | 1年 リターン |
3年 リターン （年率） |
5年 リターン （年率） |
5年 標準偏差 （年率） |
備考 |
| 1 | 野村世界業種別投資シリーズ（世界半導体株投資） | 野村 | 国際株式・グローバル・含む日本 | 34.53% | 49.42% | 42.39% | 31.65% | SBIセレクト |
| 2 | iFreeNEXT FANG+インデックス | 大和 | 国際株式・北米 | 38.02% | 45.48% | 35.47% | 28.07% | |
| 3 | 米国インフラ・ビルダー株式ファンド（為替ヘッジなし） | 大和 | 国際株式・北米 | 17.35% | 24.82% | 30.35% | 22.54% | |
| 4 | SMT MIRAIndex 宇宙 | 三井住友トラスト | 国際株式・グローバル・含む日本 | 25.92% | 29.73% | 29.92% | 18.30% | |
| 5 | 中欧株式ファンド | カレラ | 国際株式・エマージング・単一国 | 39.63% | 42.66% | 28.73% | 21.16% | |
| 6 | イノベーション・インデックス・AI | 三井住友DS | 国際株式・北米 | 32.85% | 34.86% | 28.57% | 24.41% | |
| 7 | eMAXIS Neo 宇宙開発 | 三菱UFJ | 国際株式・北米 | 44.88% | 26.92% | 26.91% | 21.81% | |
| 8 | イタリア株式ファンド | カレラ | 国際株式・欧州 | 23.62% | 36.22% | 26.05% | 20.23% | |
| 9 | iFreeNEXT NASDAQ100インデックス | 大和 | 国際株式・北米 | 21.85% | 27.01% | 25.68% | 21.04% | |
| 10 | NZAM・ベータ NASDAQ100 | 農林中金 | 国際株式・北米 | 21.55% | 26.81% | 25.24% | 20.94% | |
| 11 | 東京海上・宇宙関連株式ファンド（為替ヘッジなし） | 東京海上 | 国際株式・グローバル・含む日本 | 61.30% | 31.73% | 24.94% | 18.98% | SBIセレクト |
| 12 | キャピタル・インベストメント・カンパニー・オブ・アメリカ ICA | キャピタル | 国際株式・北米 | 19.36% | 25.26% | 24.76% | 15.48% | SBIセレクト |
| 13 | 三菱UFJ NASDAQオープン Bコース | 三菱UFJ | 国際株式・北米 | 27.51% | 28.01% | 24.58% | 23.15% | |
| 参考 | eMAXIS Slim 米国株式（S&P500） | 三菱UFJ | 国際株式・北米 | 15.94% | 21.62% | 24.38% | 16.42% | |
| 参考 | eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（愛称：オルカン） | 三菱UFJ | 国際株式・グローバル・含む日本 | 15.79% | 20.03% | 21.31% | 14.34% |
- ※ウエルスアドバイザーのデータをもとにSBI証券作成
- ※NISA・成長投資枠（SBI証券取り扱い、ネット購入可）で、オルカンとS&P500の1年・3年・5年リターンをそれぞれ上回るファンドを5年リターン順に表示（2025年7月末基準）
- ※上記は過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません
【投信はつみ プロフィール】
投信家の長女として生まれる。金融機関に勤める若手社員。
父・たまるは、はじめての資産運用はリスクを抑えたつみたて投資で、という思いから「はつみ」と命名。
はつみは2018年のつみたてNISA制度をきっかけにインデックスファンドでのつみたて投資を開始。
つみたてNISAである程度の資産がたまってきたため、2024年からの新NISAをきっかけにポートフォリオの組み方について考えるようになる。
NISA・成長投資枠のさまざまなファンドの購入を検討し、つみたて投資を実践中。
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