NISAおまかせ隊 NISA活用で迷うすべて方へ6つのセットから選ぶだけ!NISAおまかせ隊 NISA活用で迷うすべて方へ6つのセットから選ぶだけ!

2024年から新しいNISAがはじまるけど、何を買えばよいのかわからない…その悩みNISAおまかせ隊におまかせください!6つのセットから選ぶだけ!かんたんNISA活用セットをご提案2024年から新しいNISAがはじまるけど、何を買えばよいのかわからない…その悩みNISAおまかせ隊におまかせください!6つのセットから選ぶだけ!かんたんNISA活用セットをご提案

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※原則3ヵ月ごとのSBIプレミアムセレクトファンドの見直しに伴い、セットの内容が変更になる可能性があります。

※上記は必ずしもリスク対比リターンを最大化する最適な組み合わせとは限りません。

※各ファンドに記載のコメント、信託報酬率、トータルリターン(3年)およびファンドレーティングは2023年11月末時点のものです。

※メカドッグセットは、つみたて投資枠対象のインデックスファンド3本から構成されています。

バランス抜群 ネコセット

できるだけ値動きを抑えたい方へ

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国内株式と外国債券、地域・資産を分散したファンドを選びました。

つみたて投資枠対象

eMAXIS Slim バランス(8資産均等型)

三菱UFJアセットマネジメント

  • 国内・先進国・新興国の株や債券、リートに均等に投資を行うファンド
  • 地域や資産、通貨いずれにも分散投資が可能

信託報酬率(税込)/年:
0.143%以内

成長投資枠対象

日経平均高配当利回り株ファンド

三菱UFJアセットマネジメント

  • 日経平均株価採用銘柄の中から予想配当利回りの上位30銘柄に投資
  • 3年、5年のトータルリターンがカテゴリ(国内大型バリュー)でトップクラスの実績
  • 年2回の定期リバランスによる組入銘柄のウエイト調整などで安定して市場平均を上回るリターンを獲得

トータルリターン(3年):34.52%
ファンドレーティング:★★★★

成長投資枠対象

フィデリティ・USハイ・イールド・ファンド(資産成長)D(Hなし)

フィデリティ投信

  • 米ドル建て高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を中心に分散投資を行ない、高水準の利息等の収入を確保するとともに、値上り益の追求を目指すファンド

トータルリターン(3年):14.21%
ファンドレーティング:★★★★★

戦うサムライウサギセット

日本の未来に期待

戦うサムライ ウサギセット

日本の資産に投資をするファンドを
選びました。

つみたて投資枠対象

ニッセイ日経225インデックスファンド

ニッセイアセットマネジメント

  • 日本を代表する株式指数である、日経平均株価に連動するパフォーマンスを目指すファンド

信託報酬率(税込)/年:0.275%

成長投資枠対象

情報エレクトロニクスファンド

野村アセットマネジメント

  • 電気機器、精密機器などのエレクトロニクス関連企業や情報ソフトサービス、通信など情報通信関連企業の株式を選定
  • テーマ株ファンドではあるが、設定から約40年と長寿ファンドでもある
  • 5年のトータルリターンでカテゴリ平均(国内大型グロース)を上回る実績

トータルリターン(3年):11.40%
ファンドレーティング:★★★★★

成長投資枠対象

フィデリティ・Jリート・アクティブ・ファンド(資産成長型)

フィデリティ投信

  • 日本のリートに投資
  • 世界の主要拠点の運用担当者やアナリストと連携した、グローバルな観点での銘柄選択が特徴
  • 3年、5年のトータルリターンで参考指標の東証REIT指数を上回る

トータルリターン(3年):6.57%
ファンドレーティング:★★★★

上を目指す 鷲セット

翼も気持ちも上向きで

上を目指す 鷲セット

上昇気流に乗って飛ぶ鷲を国鳥に持つ、
米国の資産に投資をするファンドを
選びました。

つみたて投資枠対象

eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)

三菱UFJアセットマネジメント

  • 米国を代表する株式指数である、S&P500指数(配当込み、円換算ベース)に連動するパフォーマンスを目指すファンド

信託報酬率(税込)/年:
0.09372%以内

成長投資枠対象

netWIN GSテクノロジー株式ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント

  • 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資
  • 10年のトータルリターンがカテゴリ(国際株式・北米)でトップクラスの実績
  • 米国成長株の上昇局面となった2023年1月以降に同種ファンドの中で相対的に好成績となっている点に注目

トータルリターン(3年):19.16%
ファンドレーティング:★★★★

成長投資枠対象

ダイワ・US-REIT・オープン(年1回決算型)為替ヘッジなし

大和アセットマネジメント

  • 米国のリートに投資し、米ドル建資産のポートフォリオの配当利回りが市場平均以上となることを目指す一方で、ファンダメンタルズ分析を行ない、安定的な配当が見込める銘柄を選定
  • 5年のトータルリターンで、ベンチマークのFTSE NAREIT エクイティREIT・インデックス(配当金込、円ベース指数)を上回る

トータルリターン(3年):19.62%
ファンドレーティング:★★★★★

みんなに人気 ゾウセット

大型ファンド勢ぞろい

みんなに人気 ゾウセット

多くのお客さまから選ばれている、
純資産総額(残高)の多いファンドを
選びました。

つみたて投資枠対象

SBI・全世界株式インデックス・ファンド

SBIアセットマネジメント

  • 全世界株式インデックス(FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース))に連動する投資成果を目指すファンド

信託報酬率(税込)/年:
0.1102%程度

成長投資枠対象

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信B Hなし

アライアンス・バーンスタイン

  • 米国の持続的な成長企業を徹底的なリサーチで発掘し、厳選して投資を行う
  • 成長株を主要投資対象とする一方で、標準偏差は相対的に低い点にも注目
  • 5年のトータルリターンで、ベンチマークのS&P500指数(円換算ベース、配当込み)を上回る

トータルリターン(3年):18.19%
ファンドレーティング:★★★★★

成長投資枠対象

グローバル・ロボティクス株式ファンド(年2回決算型)

日興アセットマネジメント

  • 主にテクノロジーの発展により恩恵を受ける米国企業の株式に投資
  • 10年のトータルリターンがカテゴリ(国際株式・北米)でトップクラスの実績
  • 米国成長株の上昇局面となった2023年1月以降に同種ファンドの中で相対的に好成績となっている点に注目

トータルリターン(3年):16.50%
ファンドレーティング:★★★★

未来の発展を信じる フラミンゴセット

投資のトレンドに着目

未来の発展を信じる フラミンゴセット

成長が期待されるトレンドに
投資をするファンドを選びました。

つみたて投資枠対象

SBI・新興国株式インデックス・ファンド

SBIアセットマネジメント

  • 新興国株式インデックス(FTSEエマージング・インデックス(円換算ベース))に連動する投資成果を目指すファンド

信託報酬率(税込)/年:
0.176%程度

成長投資枠対象

HSBC インド・インフラ株式オープン

HSBCアセットマネジメント

  • インド国内のインフラ(道路、鉄道、港湾、空港など経済発展のために不可欠な社会基盤)関連株式等に投資
  • 3年、5年のトータルリターンがカテゴリ(国際株式・インド)でトップクラスの実績
  • 景気サイクル等の分析と企業分析を併用してポートフォリオを構築し、相対的に高いリスクを取って高いリターンを獲得している

トータルリターン(3年):41.38%
ファンドレーティング:★★★★★

成長投資枠対象

野村世界業種別投資シリーズ(世界半導体株投資)

野村アセットマネジメント

  • 世界各国の半導体関連の株式等に投資
  • 技術力、価格決定力、利益構造、財務内容などの観点からファンダメンタルズ分析を行なう
  • 当社取扱公募投信(円建て)のうち、5年、10年トータルリターントップクラス

トータルリターン(3年):33.90%
ファンドレーティング:★★★★★

指数といっしょ メカドッグセット

低コストを追い求める

指数といっしょ メカドッグセット

特徴ある指数に連動する
インデックスファンドを選びました。

つみたて投資枠対象

SBI・全世界株式インデックス・ファンド

SBIアセットマネジメント

  • 全世界株式インデックス(FTSEグローバル・オールキャップ・インデックス(円換算ベース))に連動する投資成果を目指すファンド

信託報酬率(税込)/年:
0.1102%程度

成長投資枠対象

SMT 日本株配当貴族インデックス・オープン

三井住友トラスト・アセットマネジメント

  • 日本の高配当銘柄を集めた指数(S&P/JPX配当貴族指数(配当込み))に連動する投資成果を目指すファンド

信託報酬率(税込)/年:
0.462%

成長投資枠対象

つみたて投資枠対象

iFreeNEXT FANG+インデックス

大和アセットマネジメント

  • 次世代テクノロジーをベースに、グローバルな現代社会において人々の生活に大きな影響力を持ち、高い知名度を有する米国上場企業を対象に構成された指数(NYSE FANG+指数(配当込み、円ベース))の動きに連動した投資成果をめざします。

信託報酬率(税込)/年:
0.7755%

買付方法

  1. STEP1

    気になるセットを選ぼう

    どんなセットに興味を持ちましたか?

    気になるセット
  2. STEP2

    セットの詳細を確認

    セットの中のファンドはいずれも、SBI証券が独自の視点から厳選したファンドばかり。

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      NISAの2種類の投資枠(成長投資枠、つみたて投資枠)のうち、保有可能な投資枠を表示
      詳細はこちらをチェック
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      ファンドの特色や注目ポイント
    3. 3
      ファンドのパフォーマンス
      ファンドレーティング:ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザーが相対的に評価した結果で、★が多いほど、評価が高いファンドです。
    4. 4
      ファンドの個別銘柄画面に遷移
  3. STEP3

    ファンドを購入

    基本はコツコツ定期的にファンドを買い付ける「積立買付」がおすすめ。

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  4. STEP4

    設定完了

    この画面が出てきたら設定完了。残りのファンドの買付に戻ろう!

    設定完了

NISAおまかせ隊 プロフィール紹介 NISAおまかせ隊 プロフィール紹介

NAMEバティ

ランス感覚抜群の子猫(キティ)のバティは、おまかせ隊の盛り上げ役。
アクロバットが得意で、一輪車を使った技がお気に入り。
毎朝お気に入りのサバ缶を食べている。

NAMEセカゾウ

世界中を旅することが趣味の、ゾウセカゾウは、おっとりした性格の持ち主。
玉乗りが好きでいつもボールに乗りながら移動している。

NAMEサラ

イウサギのサラはおまかせ隊をまとめるみんなのリーダー。
大和魂を胸に、常に努力を欠かさない努力家でいつも頼られている。
特技はスイカ割りで、毎晩人参サラダを食べるのが日課。

NAMEメリィ

メリカンーグルのメリィはいつも元気でハイテンションな性格の持ち主。
いつも上を向いて歩いており、躓いているところをよく目撃されている。
おまかせ隊のみんなからはどうして飛ばないのか疑問に思われている。

NAMEメカハチ

メカドッグのメカハチは細かい作業が大得意なおまかせ隊の縁の下の力持ち。
おまかせ隊の小道具は全部メカハチが作ったもの。
料理が趣味で週末はサラやバティからリクエストを受けた料理を作っている。

NAMEミラミンゴ

未来を信じるフラミンゴミラミンゴは、最先端のトレンドに敏感なファッションリーダー。
おしゃれが大好きでいつもみんなからファッションの相談を受けている。
おまかせ隊のみんなからはいつも片足で立っているのもトレンドだと思われている。

ご紹介した成長投資枠対象ファンド一覧を
ご覧になりたい方はこちら

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SBIセレクト

【ご注意事項】

  • ・本画面におけるトータルリターンは、ウエルスアドバイザー社提供のデータです。算出方法は、「ヘルプ」>「投資情報」>「投信情報について」のトータルリターンををご参照ください。当社が提供している「トータルリターンサービス」において、お客さまごとの「口座管理」>「トータルリターン」画面で表示される数値とは異なりますのでご注意ください。
  • ・ファンドレーティングは、ファンドのリスクとリターンを勘案し、ウエルスアドバイザー社が相対的に評価した結果です。評価が高いほど★が多くなります。
  • ・本画面におけるデータは過去の実績であり、将来の運用成果を保証または示唆するものではありません。
  • ・本画面における情報等は特定の銘柄の推奨、勧誘を目的としているものではありません。投資にあたっての最終判断は、お客様ご自身の判断でなさるようお願いいたします。
  • ・お客さまは、当社WEBサイトに表示されている情報をお客さま自身のためにのみご利用するものとし、第三者への提供、再配信を行うこと、独自に加工すること、複写もしくは加工したものを第三者に譲渡、または使用させることはできません。
  • ・本画面の記載事項は、予告なしに内容が変更、又は廃止される場合がございますのであらかじめご了承ください。また、情報の内容については万全を期しておりますが、その内容を保証するものではなく、これらの情報によって生じたいかなる損害についてもウエルスアドバイザー社、および当社は一切の責任を負いません。
  • ・「毎月分配型」の投資信託については、お取引の前に必ず「毎月分配型投信の収益分配金およびNISAでのご注意事項、ならびに通貨選択型投信に関するご注意事項」の内容をご確認いただきますようお願いいたします。
  • ・投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • ・投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客様が実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ・ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。
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