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レバチョイス

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“お好みレバレッジ”

ご自身で実質的な投資金額を変更できる
「レバチョイス」

「レバチョイス」は、お客さま自身の投資スタイルやライフスタイルなどによって、スタイルをいつでも変更することが可能です。
５つのスタイルはレバレッジ倍率、資産のブレ幅を示す目標リスクごとに分かれています。

レバレッジ倍率に応じた5つのスタイル

レバチョイス5つのスタイルの説明図
  • ※目標リスクは各スタイルの価格変動リスクの目安を示したものです。
  • ※目標リスクはポートフォリオのファンド配分を決定する際の目標値として使用します。
  • ※実勢のリスク水準が目標リスクを上回る場合や下回る場合があります。
  • ※黄金比ポートフォリオの推定リスク（7%~10%）に応じて、各コースのレバレッジ倍率も一定の範囲内で変動します。
より積極
外国株式に100%投資した場合を超過するリスク量のスタイルとなります。
積極
外国株式に100%投資した場合と同程度のリスク量のスタイルとなります。
やや積極
外国株式40%、外国債券60%投資した場合と同程度のリスク量のスタイルとなります。
バランス
外国債券に100%投資した場合と同程度のリスク量のスタイルとなります。
安定
外国債券50%、日本債券50%投資した場合と同程度のリスク量のスタイルとなります。

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過去15年間のバックテストにおけるレバチョイス各スタイルごとのリターンです。

  • ※2009年11月末を100として指数化
  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間、3年間、5年間、10年間それぞれ保有した場合の年率リターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※世界株式はMSCI ACWI（配当込み、円ベース）、世界債券はFTSE世界国債インデックス（円ベース）
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間保有した際のリターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内における保有期間別のリターンシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
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  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
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      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

過去15年間のバックテストにおけるレバチョイス各スタイルごとのリターンです。

  • ※2009年11月末を100として指数化
  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間、3年間、5年間、10年間それぞれ保有した場合の年率リターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※世界株式はMSCI ACWI（配当込み、円ベース）、世界債券はFTSE世界国債インデックス（円ベース）
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所)ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間保有した際のリターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内における保有期間別のリターンシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
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      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

過去15年間のバックテストにおけるレバチョイス各スタイルごとのリターンです。

  • ※2009年11月末を100として指数化
  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間、3年間、5年間、10年間それぞれ保有した場合の年率リターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※世界株式はMSCI ACWI（配当込み、円ベース）、世界債券はFTSE世界国債インデックス（円ベース）
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間保有した際のリターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
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  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内における保有期間別のリターンシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
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過去15年間のバックテストにおけるレバチョイス各スタイルごとのリターンです。

  • ※2009年11月末を100として指数化
  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
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      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
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バックテスト期間内に1年間、3年間、5年間、10年間それぞれ保有した場合の年率リターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※世界株式はMSCI ACWI（配当込み、円ベース）、世界債券はFTSE世界国債インデックス（円ベース）
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
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  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
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    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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バックテスト期間内に1年間保有した際のリターンのシミュレーションです。

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  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
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    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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バックテスト期間内における保有期間別のリターンシミュレーションです。

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  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
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  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
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過去15年間のバックテストにおけるレバチョイス各スタイルごとのリターンです。

  • ※2009年11月末を100として指数化
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      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間、3年間、5年間、10年間それぞれ保有した場合の年率リターンのシミュレーションです。

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  • ※世界株式はMSCI ACWI（配当込み、円ベース）、世界債券はFTSE世界国債インデックス（円ベース）
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
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    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
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    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内に1年間保有した際のリターンのシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
    • 当サイトで使用した指数等について
      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

バックテスト期間内における保有期間別のリターンシミュレーションです。

  • ※上記シミュレーションは、あくまでも参考のために掲載したものです。また、当サービスの将来の成果を示唆・保証するものではありません。
  • ※バックテスト期間は2009年11月末～2024年11月末の15年間です。
  • ※すべての計算においてリバランス時の譲渡益にかかる税金は考慮していません。
  • ※上記シミュレーションは、以下の前提条件のもと行っております。
    • 黄金比ポートフォリオは半年に一度見直しを行っております。
    • ファンドの配分比率を月次でリバランスしております。
    • 投資一任手数料、投資対象ファンドにおける信託報酬、投資対象ファンドで組み入れを行う連動債券における諸費用等は控除済みです。
    • 投資対象ファンドにおいては、以下の指数を用いてシミュレーションを行っております。
      国内株式：東証株価指数（TOPIX）（配当込み）、国内債券：NOMURA-BPI国債、先進国株式：MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）、先進国債券：FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
      国内リート：東証REIT指数（配当込み）、海外リート：S&P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）、短期債券：NOMURA-BPI国債　短期（1-3年）（出所）ブルームバーグ
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      ●配当込みTOPIXの指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社が公表する国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出されます。NOMURA-BPI国債の知的財産権とその他一切の権利は同社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
      ●MSCIコクサイ・インデックスは、MSCI Inc.（｢MSCI｣）が開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。
      ●FTSE世界国債インデックスは、FTSE FixedIncome LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
      ●配当込み東証REIT指数の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。
      ●S&P先進国REIT指数は、S&Pダウ・ジョーンズ・インデックスの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数採用銘柄の中から、不動産業種に採用され、各国ごとのREIT制度に基づいて設立・運営されていると判定される銘柄を抽出して算出するインデックスです。S&P先進国REIT指数（除く日本）（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「SPDJI」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S&P®、S&P 500®、US 500、The 500、iBoxx®、iTraxx®およびCDX®は、S&P Global, Inc.またはその関連会社（「S&P」）の商標です。Dow Jones®は、Dow Jones TrademarkHoldings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスはSPDJIに付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P、それらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスのいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

年代別活用事例

年代別活用事例を選択してください

レバチョイスでは、ご自身のライフスタイルに合わせてスタイルを選択・変更することが可能です。

20代前半 女性 少額積み立てで、１億円チャレンジ。 PointPoint 運用知識は無いけど、何となく将来の為に資産運用を始めたい。
  • 20代前半女性　仕事は定年まで続けたい。
  • 難しいことは考えたくないけど、株だけに投資するのは何となく怖い。
  • あまり積み立てにお金を出せないが、何となく将来のために運用は始めたい。

このように活用

  • より積極に毎月積立投資。

レバラップならココが違う

  • 世界中の株・債券・REITに分散投資しつつ、レバレッジを活用することで効率良く資産形成ができる。
  • 少額の投資でも高いリターンが期待できる。
シミュレーション
投資金額：
毎月2.5万円
投資期間：
30年
標準ケース（5,000位/10,000回の結果）

10,897万円

(12.1倍)

やや悪いケース（8,000位/10,000回の結果）

5,666万円

(6.3倍)

累計投資元本

900万円

2.5万円×12ヵ月×30年

活用方法を見る
20代後半 男性 15年で住宅購入資金の頭金（1,000万円）は貯めたい。 PointPoint 将来のマイホームに向けて今から準備したい。
  • 25歳男性　40歳ごろに住宅を購入したい。
  • あまりリスクは取りたくないが、目標金額はしっかり達成したい。

このように活用

  • やや積極に毎月積立投資。

レバラップならココが違う

  • 投資資金の目的に合わせてスタイルを選択できる。
シミュレーション
投資金額：
毎月4万円
投資期間：
15年
標準ケース（5,000位/10,000回の結果）

1,365万円

(1.9倍)

やや悪いケース（8,000位/10,000回の結果）

1,077万円

(1.5倍)

累計投資元本

720万円

4万円×12ヵ月×15年

活用方法を見る
20代後半 男性 ライフプランに合わせて無理のない運用がしたい。 PointPoint 積み立てできる金額が変わってもある程度目標を変えない運用がしたい。
  • 28歳　男性　結婚を機に積立投資を開始。
  • 子供が将来医学部に進学したいと希望した場合にも対応できるように備えておきたい。
  • 現在毎月6万円は積み立てできるが、38歳以降は教育費など支出が増え、月3万円程度になることを予想。

このように活用

  • バランスで積立運用し、積立額の減る38歳からやや積極に変更。

レバラップならココが違う

  • 積立額が変更になっても、コース変更により資産運用で増やす金額をある程度維持することができる。
  • コースを変更しても、これまでと同じ資産構成比率が維持できる。
シミュレーション
投資金額：
毎月6万円(~38歳）＋毎月3万円（39～48歳）
投資期間：
20年
標準ケース（5,000位/10,000回の結果）

2,551万円

(2.4倍)

やや悪いケース（8,000位/10,000回の結果）

1,937万円

(1.8倍)

累計投資元本

1,080万円

6万円×12ヵ月×10年+3万円×12ヵ月×10年

活用方法を見る
40代後半 男性 13年かけて退職後の生活資金の一部(1,000万円)を準備しておきたい。 PointPoint 会社人生もそろそろ後半戦、退職後の心配はしたくない。
  • 47歳　男性
  • 退職後は、旅行に行ったり、リフォームもしたい。
  • 退職金を全額老後の生活資金に充てたくない。

このように活用

  • 積極に毎月積立投資、退職金と合わせて退職後安定に変更し運用継続。

レバラップならココが違う

  • ライフイベントに合わせてスタイル変更できる。
  • 債券割合を過度に高めることなく、効率的なバランスポートフォリオでインフレに対応できる。
シミュレーション
投資金額：
毎月4万円
投資期間：
13年
標準ケース（5,000位/10,000回の結果）

1,335万円

(2.1倍)

やや悪いケース（8,000位/10,000回の結果）

997万円

(1.6倍)

累計投資元本

624万円

4万円×12ヵ月×13年

活用方法を見る
60代後半 女性 奇数月に10万円ずつ定期的に金額指定売却することで、年金を補完したい。 PointPoint 運用しながら一部運用益を受け取りたい。
  • 65歳　女性
  • 人生１００年時代、自分が何歳まで生きるかわからず不安。
  • 年金だけでは、生活費が足りないと感じている。

このように活用

  • 安定で一括運用

レバラップならココが違う

  • 目的に合わせてスタイルが選べる。
  • 安定を選んでも、株・債券・REITに分散したポートフォリオで運用できる。
シミュレーション
投資金額：
2,000万円(65歳一括投資）、奇数月に10万円ずつ定額売却
投資期間：
20年
標準ケース（5,000位/10,000回の結果）

1,948万円

(1.6倍)

やや悪いケース（8,000位/10,000回の結果）

1,529万円

(1.4倍)

累計受取額

1,200万円

10万円×6ヵ月×20年

累計投資元本

2,000万円

活用方法を見る
  • ※上記は過去のシミュレーション結果に基づいて参考のために掲載したものであり、当ファンドの将来の成果を示唆・保障するものではありません。
  • ※上記シミュレーションは、投資一任手数料および信託報酬等諸費用を控除したものになっています。
  • ※上記シミュレーションはモンテカルロシミュレーションで計算しております。モンテカルロシミュレーションとは、何かを予測したり、計算したりするために、コンピュータが多くの異なるシナリオをランダムに試して、その結果を集めて分析します。例えば将来の投資金額を予測するために投資金額がどう動くかをランダムに何千回もシミュレーションします。
  • ※上記シミュレーションは10,000回試行した結果の中央値を標準ケースとしております。
  • ※上記シミュレーションは10,000回試行した結果の8,000位の数値をやや悪いケースとしております。

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