70代向け 「相続そうだんターミナル」の使い方
こんにちは。
相続そうだんターミナルです。
70代は「守りに入る年代」より、むしろこれまで築いてきた資産やご経験を、どう活かしていくか選べる年代でしょう。
最近は、旅行やゴルフ、学び直し、お仕事まで、アクティブに日々を楽しんでいらっしゃる方もいらっしゃいます。SBI証券をご利用の方は、投資もライフスタイルもご自身で情報を集めて判断し、主体性をもって選んでこられた方が多いと思います。だからこそ、“その先”についても、誰かに任せるのではなく、納得して決めておきたいとお考えではないでしょうか。
承継はご家族の構成や資産の内容、今後の生活設計によって必要なことが変わるため、一般的な情報だけでは判断が難しいことも少なくありません。
だからこそ、ぜひ「相続そうだんターミナル」をお役立てください。「相続そうだんターミナル」では、相続や介護に関する基礎知識に加え、それぞれの状況に応じて相談できる専門家をご紹介しています。元気でゆとりがあるときに、ご自身やご家族にとって何が必要なのか、整理されてみてはいかがでしょうか。
目的ごとに相談先やサービスを見つけられる
大切な資産の活用と承継を考えたい
①運用はできていても、相続や承継の設計までされている方は多くありません。経験豊富なIFAなら運用を継続しつつ、これまでに築いた大切な資産を着実に引き継ぐためにオーダーメイドでご提案します。
・全国に窓口設置、セミナー多数開催、投資初心者から相続まで実績ある相談体制 投資信託プラザ/Fan
・ネット中心のSBIグループで対面相談できる貴重な存在、金融資産から不動産、事業承継までコンサルティング SBIマネープラザ
・西東京地区の地域密着で相続相談の実績が豊富 全国対応も可能 Stock Fine
・ネット診断から開始、相続資金の運用、ローンや保険など日常のお金の相談に強み 400F
② 分けにくい資産「不動産」 すでに検討し始めた方も多い領域です
・不動産を入り口に、さまざまな相続サービスの体制が整っています 東急リバブル
・金融資産を手元に残して家に住み続けるリースバックがあります SBIスマイル
③費用を抑えて自分で進める資産の棚卸と相続手続き
資産の棚卸と気になるデジタル遺産の整理が自分でできて、家族への引継ぎもできます
・自分で簡単にできる生前準備（better相続 生前準備プラン 年間￥3,960税込）
辻・本郷ITコンサルティング
専門家に依頼すると高額な費用がかかる相続手続きも、サポート付きで比較的安価に自分でできます
・自分でできる相続税申告（better相続申告 55,000円 税込）
・自分でできる相続登記（better相続登記 8,250円 税込）
信託で認知症やおひとり様対策に備える
・認知症による資産凍結リスクを対策したい おやとこ
・おひとりさまでも安心して生活できる設計をします おひさぽ
こころのカンパニー
・遺言信託と遺産整理でBright60*の割引あり SBIのサービスをご活用されている方は必見です
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SBI新生銀行
介護のご相談から施設、高齢者向け住宅のご紹介まで
ご自身や家族の体調や介護の心配事や不安は一度相談してみませんか。
介護や看護現場経験をもつ相談員が丁寧に相談者の気持ちをサポートして、介護のご相談から、プロ目線で施設の提案をします。今後のお住まいとしての自立型・高齢者向け住宅のご案内もできます。
・全国45,000施設（SOMPOグループ、グループ外の提携施設）からご紹介できます。平日、土日も20時までWEBで全国対応が可能です。
SOMPOグループのウェルビオ
・首都圏約3,000施設（東急グループ外の提携施設も含みます）からご提案、提携施設なら全国対応も可能です。介護相談から発生した不動産や相続の課題も東急グループの総合力で橋渡しします。 東急ウェルネス
感情の整理も一緒に進められる ご自宅のお片付け
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地域に特化したご相談
熊本、九州地区にお住まいの方なら、肥後銀行で相続対策・贈与、遺産整理まで対応できます。
首都圏や大阪圏の熊本出身者の方もぜひご相談ください。肥後銀行
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法律的なケースを知りたい
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資産の新しい使い方を社会貢献で
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相続の基礎を簡潔に一旦整理ができる
相続の基本から相続税の軽減対策や納税資金対策などまで、相続を行うにあたって、知っておきたい基礎的な知識について、学ぶことができます。
「何をどうしたらいいのかわからない」という方は、ぜひご一読ください。
専門家による相続のコラムで理解する 最新の相続の制度や事例
相続税、遺言書や株式等の相続、買取事情や写真の整理といった片付け、資産の運用から贈与まで、さまざまなコラムを掲載しています。身近に隠れている問題や解決法に気づけるかもしれません。
コラムを読む
相続は、いつか考えるものではなく、 状況に応じて判断が求められるテーマです。 すでに何らかの対応をされている方でも、 全体として見直してみることで、 より納得できる形を見つけられることがあります。
ご自身の状況に合わせて、 必要な整理からご検討を始めてください。
SBI証券の「相続そうだんターミナル」は、この世代で直面する介護や相続、資産運用などの課題を解決できる専門家と情報を提供しています。「相続そうだんターミナル」は皆さまの課題を一緒に考え、さらに提携事業者を増やしてお役に立てるサイトに成長中です。
