60代向け 「相続そうだんターミナル」の使い方
こんにちは、相続そうだんターミナルです。
60代はこれまで積み上げてきた生活や資産の基盤がある一方で、相続や介護のテーマが現実的な対応課題として目の前に現れてきます。
一方で、現役として仕事に携わられている方も多く、日々判断することに加えて、資産運用と資産の活かし方、承継といった意思決定も重なるタイミングです。
すでにご相続を経験された方や、ご家族の体調や介護をきっかけに今後のことに向き合い始めた方も多い中で、それぞれのご状況によって対応は変わります。
すでに知識をお持ちの方でも、全体として整理しなおしてみると、数年前とは制度が変わり見落としているポイントがあるかもしれません。
「相続そうだんターミナル」では、皆さまの状況に応じた選択肢を確認し、必要に応じて専門家につながることができます。すべてを一度に決める必要はありません。まずは現在の状況を整理し、 どこに検討の余地があるのか確認してみてはいかがでしょうか。
状況に合わせて専門家・サービスを探す
費用を抑えて自分で進めたい （相続手続き・生前準備）
専門家に依頼すると高額な費用が掛かる相続手続きも、サポート付きで比較的安価に自分でできます
・自分でできる相続税申告（better相続申告 55,000円 税込）
・自分でできる相続登記（better相続登記 8,250円 税込）
資産の棚卸とデジタル遺産の整理 家族に引き継げるプランもあります
・自分で簡単にできる生前準備（better相続 生前準備プラン 年間￥3,960税込）
辻・本郷ITコンサルティング
認知症・将来に備えたい（信託）
・認知症の資産凍結リスクに先手を打ちたいなら、資産を守って活かす家族信託「おやとこ」
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・SBIグループの遺言信託と遺産整理 Bright60*の割引もあります SBI新生銀行
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親と自分の介護・住まいの悩みに備えたい（介護・住まい）
①介護や看護現場経験のある相談員が丁寧にサポート、介護のご相談から、プロ目線で施設の提案をします。今後のお住まいとしての自立型・高齢者向け住宅のご案内もできます。
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・ SOMPOグループのウェルビオは、グループ会社と提携会社を含めた全国45,000施設からご紹介。土日、平日の夜も20時までオンラインのご相談で全国対応可能、フレキシブルにご利用できます。
② 分けにくい資産「不動産」 すでに検討し始めた方も多い領域です
・不動産を入り口に、さまざまな相続サービスの体制が整っています 東急リバブル
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③感情の整理も一緒に進められる、ご実家やご自宅の片付け
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資産運用と承継を一緒に考えたい
資産運用はできていても、その延長で承継まで設計できている方は多くありません。
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地域に特化したご相談
熊本、九州地区にお住まいの方なら、肥後銀行で相続対策・贈与、遺産整理まで対応できます。
首都圏や大阪圏に在住されている熊本出身者の方もぜひご相談ください。肥後銀行
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法律的な整理が必要なときは
・自分のケースと似ている法律相談Q＆Aの閲覧からライトに始められます 弁護士ドットコム
資産の新しい使い方
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まずはここから：相続の基礎を整理する
相続の基本から相続税の軽減対策や納税資金対策などまで、相続を行うにあたって、知っておきたい基礎的な知識について、簡潔に整理しております。いったん整理されたい方は、ぜひご一読ください。
事例や制度から学ぶ：相続・資産承継のリアル
相続税、遺言書や金融商品の相続、子や孫への贈与、実家の断捨離や価値ある古い品の見分け方や買取事情、資産運用まで、さまざまなコラムを掲載しています。身近に隠れている問題や解決法に気づけるかもしれません。
コラムを読む
相続は、いつか考えるものではなく、 状況に応じて判断が求められるテーマです。 すでに何らかの対応をされている方でも、 全体として見直してみることで、 より納得できる形を見つけられることがあります。
ご自身の状況に合わせて、 必要な整理から始めてみてはいかがでしょうか。
SBI証券の「相続そうだんターミナル」は、この世代で直面する介護や相続、資産運用などの課題を解決できる専門家と情報を提供しています。「相続そうだんターミナル」は皆さまの課題を一緒に考え、さらに提携事業者を増やしてお役に立てるサイトに成長中です。
