加入者さま向け

各種申請/変更手続等

プラン変更をご希望の方

SBI証券のiDeCo口座をお持ちの方で、
オリジナルプラン ⇔ セレクトプランのプラン変更をご希望の方

※プラン変更にあたっては、現在加入または運用指図いただいているプランの資産を当社任意のタイミングで全て売却し、
現金化した上で資産の移換を行います。
資産の移換には2~3ヵ月程度を要する予定です。詳しくは、当社からお送りする資料をご確認ください。

国民年金基金連合会等に対し
届出が必要なお手続き

SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)のプランを利用しているお客さま(加入者及び運用指図者の方)が以下のような事由に該当した場合、国民年金基金連合会等に対し届出が必要となります。変更が生じた事由により請求する書類が異なりますので、ご注意ください。

希望されるお手続き

住所・氏名の変更・海外への移住

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掛金関係(1)

  • 掛金額の変更
  • 掛金の拠出停止(加入者から運用指図者への変更)
  • 新規掛金の拠出(運用指図者から加入者への変更)
  • 引落金融機関の変更
  • 納付方法(事業主払込、個人払込)の変更(第2号被保険者の方、共済組合員の方)

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掛金関係(2)

  • 掛金の拠出を年単位へ変更

SBI証券iDeCoお問い合わせ
ダイヤルへお電話ください

第2号被保険者(会社員・共済組合員)の転職

  • 被保険者種別の変更がない場合(現在も転職後も第2号被保険者の場合)

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就職・退職・結婚等の理由による
被保険者種別の変更

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企業年金の加入状況の変更

  • 同一事業所内で企業年金等への加入状況に変更があった
  • 同一事業所内で企業型確定拠出年金が導入された

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国民年金保険料等の免除該当または不該当国民年金基金等の加入または加入資格喪失

  • 国民年金保険料の納付を免除されることとなった
  • 障害基礎年金の受給を開始したことにより、国民年金保険料の納付を免除されることとなった
  • 国民年金法第89条第3号に該当し、施設に入所することにより、国民年金保険料の納付を免除されることとなった
  • 障害基礎年金を受給していたが、受給しないこととなった 国民年金法第89条第3号に該当しないこととなった
  • 国民年金基金に加入、または資格喪失した旨の届出、および掛金額の調整をする必要がある
  • 付加保険料の納付開始、または終了した旨の届出、および掛金額の調整をする必要がある

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証明書の再発行

  • 個人型確定拠出年金の掛金の払込証明書(確定申告、年末調整等で使用する証明書)

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加入者等の死亡(遺族の方向け)

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その他のお手続き

下記のお手続きを希望される場合は、当社の運営管理機関業務の再委託先のSBIベネフィット・システムズ株式会社までご連絡をお願いいたします。

希望されるお手続き

給付関係

  • 死亡一時金の請求
  • 老齢給付金の請求
  • 障害給付金の請求

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

脱退一時金の請求(個人別管理資産の引き出し)

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

退職所得控除額の控除

  • 46歳以上の加入者等が退職手当等の支払いを受けて、退職所得控除した場合の問い合わせ

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

共済等の資格の取得または喪失

  • 中小企業退職金共済契約等の被共済者の資格を取得または喪失した
  • 特定退職金共済契約の被共済者の資格を取得または喪失した
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済契約の被共済職員の資格を取得または喪失した
  • 外国保険被保険者等の資格を取得または喪失した
  • 厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適用される者、または適用されない者となった

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

  • ・加入者が共済等の資格を取得した場合や喪失した場合のお問い合わせ
  • ・46歳以上の加入者等が退職手当等の支払いを受けて、退職所得控除した場合のお問い合わせ
  • ・老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の請求に関するお問い合わせ
  • ・還付に関するお問い合わせ
  • ・運用指図の方法、個人別管理資産の残高に関するお問い合わせ
  • ・個人別管理資産に対する運用指図
  • ・iDeCo専用サイト(SBIベネフィット・システムズWEBサイト)の操作方法
  • ・ID、パスワードの再交付

SBI ベネフィット・システムズコールセンター

Tel0120-652-401

  • ※月曜日~土曜日10:00~18:00(祝日、年末年始、メンテナンス日などを除く)
  • ※土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。
  • ※つながらない場合は03-6435-5522へお問い合わせください。