加入者さま向け
各種申請/変更手続等
国民年金基金連合会等に対し
届出が必要なお手続き
SBI証券のiDeCo（個人型確定拠出年金）のプランを利用しているお客さま（加入者及び運用指図者の方）が以下のような事由に該当した場合、国民年金基金連合会等に対し届出が必要となります。変更が生じた事由により請求する書類が異なりますので、ご注意ください。
- 希望されるお手続き
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- 氏名・住所・電話番号変更
- 掛金関係変更
-
- 新規に掛金を拠出したい（加入者となりたい）
-
「個人型年金加入申出書」等の提出が必要となります。必要資料のご請求はこちら
- 勤務先・種別変更
-
- 運用指図者（掛金をかけていない方）で被保険者種別、勤務先、お勤め先の企業の年金状況のいずれかが変わった
-
- 転職先が企業型確定拠出型年金を実施している、もしくはお勤めの企業に企業型確定拠出年金が導入された
-
iDeCo（個人型確定拠出年金）の資産と企業型確定拠出年金の資産をまとめて運用する場合は、
企業型確定拠出年金への移換手続きが必要です。※企業型確定拠出年金への移換手続きは勤務先へお申出ください。
- それ以外
-
手続きは必要ございません。
また新規に掛金を拠出することも可能です。（「個人型年金加入申出書」等の提出が必要となります。必要資料のご請求はこちら）
- その他の届出
プラン変更をご希望の方
SBI証券のiDeCo口座をお持ちの方で、
オリジナルプランからセレクトプランへの変更をご希望の方
その他のお手続き
下記のお手続きを希望される場合は、当社の運営管理機関業務の再委託先のSBIベネフィット・システムズ株式会社までご連絡をお願いいたします。
| 希望されるお手続き | |
|---|---|
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給付関係
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脱退一時金の請求（個人別管理資産の引き出し） |
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退職所得控除
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下記の企業年金制度の加入資格の取得または喪失
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- ・加入者が共済等の資格を取得した場合や喪失した場合のお問い合わせ
- ・41歳以上の加入者等が退職手当等の支払いを受けて、退職所得控除した場合の問い合わせ
- ・老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の請求に関するお問い合わせ
- ・還付に関するお問い合わせ
- ・運用指図の方法、個人別管理資産の残高に関するお問い合わせ
- ・個人別管理資産に対する運用指図
- ・iDeCo専用サイト（SBIベネフィット・システムズWEBサイト）の操作方法
- ・ID、パスワードの再交付
SBI ベネフィット・システムズコールセンター
Tel0120-652-401
- ※月曜日～土曜日10:00～18:00（祝日、年末年始、メンテナンス日などを除く）
- ※土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。
- ※つながらない場合は03-6435-5522へお問い合わせください。
iDeCo（個人型確定拠出年金）に関する
お問い合わせ
- ・iDeCoのお申し込みや制度については、SBI証券(個人型確定拠出年金）サポートデスクまでお問い合わせください。
- ・よくあるご質問一覧はこちら
- ・メールでのお問い合わせはこちら
SBI証券iDeCo（個人型確定拠出年金）
サポートデスク
固定電話0120-581-214
ガイダンス内容
※ダイヤル回線の方は、お電話がつながり次第、トーンボタンまたは＊ボタンを押し、トーン信号に切り換えてご利用ください。
1番
iDeCo（個人型確定拠出年金）の新規お申し込みに関するお問い合わせ
2番
iDeCo（個人型確定拠出年金）のその他のお問い合わせ
- ※平日および土曜日、日曜日（年末年始、祝日を除く）8:00～17:00
- ※土曜日、日曜日は新規加入のお問い合せのみ承ります。
- ※給付のご請求、掛金の還付、Webサイトでの運用指図や操作の方法、IDおよびパスワードの再交付、個人別管理資産の残高等については、SBIベネフィット・システムズにお問い合わせください。
SBIベネフィット・システムズへの問い合わせは、こちらをご確認ください。 - ※オペレータが対応するダイヤルにつきましては、サービス向上などのため、通話内容を録音させていただきます。
- ※インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方（ご家族の方を含む）の口座のご利用、ならびに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。
ご注意事項
＜投資信託に関するご注意事項＞
- 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
- 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております（投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります）。
- ご投資にあたっては、商品概要や目論見書（目論見書補完書面）をよくお読みください。
＜その他のご注意事項＞
- 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま（加入者等）に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
- 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
- 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。