加入者さま向け

各種申請/変更手続等

プラン変更をご希望の方

SBI証券のiDeCoイデコ口座をお持ちの方で、
オリジナルプランからセレクトプランへの変更をご希望の方

※プラン変更にあたっては、現在加入または運用指図いただいているプランの資産を当社任意のタイミングで全て売却し、
現金化した上で資産の移換を行います。
資産の移換には2~3ヵ月程度を要する予定です。詳しくは、当社からお送りする資料をご確認ください。

※オリジナルプランからセレクトプランへの変更のみ可能です。セレクトプランからオリジナルプランへの変更はできかねます。

国民年金基金連合会等に対し
届出が必要なお手続き

SBI証券のiDeCo(個人型確定拠出年金)のプランを利用しているお客さま(加入者及び運用指図者の方)が以下のような事由に該当した場合、国民年金基金連合会等に対し届出が必要となります。変更が生じた事由により請求する書類が異なりますので、ご注意ください。

希望されるお手続き
氏名住所変更
住所が変わった
資料請求はこちら
名前が変わった。または、名前・住所が変わった
個人口座からの引落(個人払込)の方法で掛金を拠出している
掛金を拠出していない。または、給与天引き(事業主払込)の方法で掛金を拠出している
掛金関係変更
掛金の引落を停止したい(運用指図者になりたい)
国民年金保険料の納付を免除されている、あるいは納付猶予されている
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iDeCoと併用できない企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
上記に該当しない
資料請求はこちら

※現在、加入者の方が、掛金の引落を停止をする(運用指図者になる)お手続きとなります。
再度掛金を掛ける場合は、あらためて加入手続きが必要となります。

掛金額を変更したい
勤務先や年金の種別に変更がある
勤務先や年金の種別に変更はない
第1号被保険者(自営業・学生)
資料請求はこちら
第2号被保険者(会社員・公務員(共済組合員も含む))
資料請求はこちら
第3号被保険者(専業主婦(主夫))
資料請求はこちら
掛金の引落口座を変更したい
個人の口座を変更したい
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事業主払込用の事業所の口座を変更したい
掛金の納付方法を変更したい
・個人口座からの引落(個人払込)から給与天引き(事業主払込)へ変更 ・給与天引き(事業主払込)から個人口座からの引落(個人払込)へ変更
勤務先に変更がある
勤務先に変更はない
共済組合員以外
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共済組合員
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掛金の引落を再開したい
国民年金基金連合会より掛金の引落を一時停止する通知が届いたが、登録情報に変更がない
第1号被保険者(自営業・学生)または第3号被保険者(専業主婦(主夫))
資料請求はこちら
第2号被保険者(会社員・公務員(共済組合員を含む))
資料請求はこちら
新規に掛金を拠出したい(加入者となりたい)

「個人型年金加入申出書」等の提出が必要となります。必要資料のご請求はこちら

掛金の拠出を年単位に変更したい
勤務先・種別変更
転職等で勤務先が変更した(加入者【掛金をかけている方】のみ)
変更後の勤務先は共済組合員以外
企業型確定拠出年金がない。または、企業型確定拠出年金はあるが加入しない。または、iDeCoと併用できる企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
iDeCoと併用できない企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
変更後の勤務先は共済組合員
資料請求はこちら
就職・退職・結婚等で被保険者種別が変更した(加入者のみ)
第1号被保険者(自営業・学生)へ変更
国民年金保険料の納付手続き済み
資料請求はこちら
国民年金保険料の納付を免除されることになった
資料請求はこちら
第2号被保険者(会社員・公務員)へ変更
変更後の勤務先は共済組合員以外
勤務先に企業型確定拠出年金がない。または、企業型確定拠出年金はあるが加入しない。または、iDeCoと併用できる企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
iDeCoと併用できない企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
変更後の勤務先は共済組合員
資料請求はこちら
第3号被保険者(専業主婦(主夫))へ変更
資料請求はこちら
同一事業所内で年金状況に変更があった(加入者のみ)
変更後の年金状況は共済組合員以外
企業型確定拠出年金がない。または、iDeCoと併用できる企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
iDeCoと併用できない企業型確定拠出年金に加入する
資料請求はこちら
変更後の年金状況は共済組合員
資料請求はこちら
運用指図者(掛金をかけていない方)で被保険者種別、勤務先、お勤め先の企業の年金状況のいずれかが変わった
転職先が企業型確定拠出型年金を実施している、もしくはお勤めの企業に企業型確定拠出年金が導入された

iDeCo(個人型確定拠出年金)の資産と企業型確定拠出年金の資産をまとめて運用する場合は、
企業型確定拠出年金への移換手続きが必要です。

※企業型確定拠出年金への移換手続きは勤務先へお申出ください。

それ以外

手続きは必要ございません。
また新規に掛金を拠出することも可能です。(「個人型年金加入申出書」等の提出が必要となります。必要資料のご請求はこちら)

その他の届出
国民年金保険料の納付免除・納付猶予することとなった(加入者のみ)
障害基礎年金を受給している
iDeCoの掛金の拠出を続ける
資料請求はこちら
iDeCoの掛金の拠出を続けない
資料請求はこちら
障害基礎年金を受給していない
資料請求はこちら
障害基礎年金を受給することとなった。または、受給しないこととなった(加入者のみ)
iDeCoの掛金の拠出を続ける
資料請求はこちら
iDeCoの掛金の拠出を続けない
資料請求はこちら
国民年金の付加保険料を納付することとなった。または、国民年金の付加保険料納付終了することとなった。または、国民年金基金に加入することとなった(加入者のみ)
資料請求はこちら
掛金の払込証明書を再発行したい
資料請求はこちら
加入者等が死亡した

その他のお手続き

下記のお手続きを希望される場合は、当社の運営管理機関業務の再委託先のSBIベネフィット・システムズ株式会社までご連絡をお願いいたします。

希望されるお手続き

給付関係

  • 死亡一時金の請求
  • 老齢給付金の請求
  • 障害給付金の請求

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

脱退一時金の請求(個人別管理資産の引き出し)

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

退職所得控除額の控除

  • 46歳以上の加入者等が退職手当等の支払いを受けて、退職所得控除した場合の問い合わせ

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

共済等の資格の取得または喪失

  • 中小企業退職金共済契約等の被共済者の資格を取得または喪失した
  • 特定退職金共済契約の被共済者の資格を取得または喪失した
  • 社会福祉施設職員等退職手当共済契約の被共済職員の資格を取得または喪失した
  • 外国保険被保険者等の資格を取得または喪失した
  • 厚生年金適用事業所において実施する退職手当制度が適用される者、または適用されない者となった

SBIベネフィット・システムズ(株)
専用ダイヤル

  • ・加入者が共済等の資格を取得した場合や喪失した場合のお問い合わせ
  • ・46歳以上の加入者等が退職手当等の支払いを受けて、退職所得控除した場合のお問い合わせ
  • ・老齢給付金、障害給付金、死亡一時金、脱退一時金の請求に関するお問い合わせ
  • ・還付に関するお問い合わせ
  • ・運用指図の方法、個人別管理資産の残高に関するお問い合わせ
  • ・個人別管理資産に対する運用指図
  • ・iDeCo専用サイト(SBIベネフィット・システムズWEBサイト)の操作方法
  • ・ID、パスワードの再交付

SBI ベネフィット・システムズコールセンター

Tel0120-652-401

  • ※月曜日~土曜日10:00~18:00(祝日、年末年始、メンテナンス日などを除く)
  • ※土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。
  • ※つながらない場合は03-6435-5522へお問い合わせください。

iDeCoイデコ(個人型確定拠出年金)に関する
お問い合わせ

SBI証券iDeCo(個人型確定拠出年金)
サポートデスク

固定電話0120-581-214

携帯・PHS03-5562-7560

ガイダンス内容

※ダイヤル回線の方は、お電話がつながり次第、トーンボタンまたは*ボタンを押し、トーン信号に切り換えてご利用ください。

1番

iDeCo(個人型確定拠出年金)の新規お申し込みに関するお問い合わせ

2番

iDeCo(個人型確定拠出年金)のその他のお問い合わせ

  • ※平日および土曜日、日曜日(年末年始、祝日を除く)8:00~17:00
  • ※土曜日、日曜日は新規加入のお問い合せのみ承ります。
  • ※給付のご請求、掛金の還付、Webサイトでの運用指図や操作の方法、IDおよびパスワードの再交付、個人別管理資産の残高等については、SBIベネフィット・システムズ0120-652-401(つながらない場合は03-6435-5522)へ月曜日~土曜日10:00~18:00にお問い合わせください。
    なお、土曜日は加入者サイトに関するお問い合わせのみ承ります。
  • ※オペレータが対応するダイヤルにつきましては、サービス向上などのため、通話内容を録音させていただきます。
  • ※インターネット取引の匿名性に配慮し、口座名義人ご本人様以外の方(ご家族の方を含む)の口座のご利用、ならびに個別のお取引に関するお問い合わせはお断りさせていただきます。

ご注意事項

<投資信託に関するご注意事項>

  • 投資信託は、主に国内外の株式や債券等を投資対象としています。投資信託の基準価額は、組み入れた株式や債券等の値動き、為替相場の変動等により上下しますので、これにより投資元本を割り込むおそれがあります。
  • 投資信託は、個別の投資信託毎にご負担いただく手数料等の費用やリスクの内容や性質が異なります。ファンド・オブ・ファンズの場合は、他のファンドを投資対象としており、投資対象ファンドにおける所定の信託報酬を含めてお客さまが実質的に負担する信託報酬を算出しております(投資対象ファンドの変更等により、変動することがあります)。
  • ご投資にあたっては、商品概要や目論見書(目論見書補完書面)をよくお読みください。

<その他のご注意事項>

  • 確定拠出年金運営管理機関であるSBI証券は、お客さま(加入者等)に対して特定の商品への投資について指図を行うこと、または指図を行わないことを勧めるものではありません。
  • 掲載されている各コンテンツは、情報の提供を目的としており、投資その他の行動を勧誘する目的で作成したものではありません。
  • 投資対象、投資機会の選択などの投資に係る最終決定は、お客さまご自身の判断でなさるようにお願いいたします。