iDeCoイデコ お知らせ

2020年12月28日更新

iDeCo　お申し込みの一部電子化対応開始につきまして

2021年1月4日（予定）より加入（掛金の拠出）および企業型確定拠出年金からの移換（DC移換）のお申し込みにつきまして、WEB申込フォームへの入力および必要書類のアップロードでiDeCo口座開設手続きが完了するよう電子化対応いたします。
今までよりも簡単にiDeCoのお申し込み手続きが完了するようになりますので、ぜひiDeCo口座開設をご検討ください。

※ お客さまの状況によっては、iDeCoのWEB申し込みをご利用いただけない場合がございます。お申し込みの際には以下①の加入診断の後の注意事項を必ずご確認ください。

お手続きの主な流れ

①加入診断および必要書類の確認
簡単な質問にお答えいただき、iDeCoのお申し込みの手続きの種類と必要な書類をご確認いただきます。

②メール認証
お使いのメールアドレスをご入力いただき、認証を行います。

③必要書類のアップロード
本人確認書類および必要書類をアップロードいただきます。

④引落金融機関口座の登録
iDeCoで掛金を拠出する場合は金融機関を登録いただきます。

⑤お申し込みフォームへ必要事項を入力
必要事項をご入力ください。

⑥お申し込みの審査
SBI証券および国民年金基金連合会の審査完了後にお申し込みが完了し、SBI証券からID・パスワードを簡易書留にて郵送します。

iDeCo　オリジナルプラン新規受付停止につきまして

SBI証券では2005年より個人型確定拠出年金（iDeCo)の提供を開始し（現 オリジナルプラン）、2018年には低コストと多様性にこだわった新プラン（セレクトプラン）の提供を開始いたしました。
セレクトプラン提供開始以降、オリジナルプランにつきましては新規のお申し込みが大きく減少しており、2021年1月4日(予定)に新規の受付を停止することといたしました。
2021年1月5日以降はセレクトプランのお申し込みのみ承ります。すでにオリジナルプランのお申し込み書類をご請求いただいている場合は、2021年4月5日当社到着分までオリジナルプランでのお申し込みを承ります。また、セレクトプランからオリジナルプランへのプラン変更につきましても4月5日当社到着分までとさせていただきます。

なお、オリジナルプランにご加入されている方は今までと変わりなく運用継続いただけます。運用商品のスイッチングや掛金の配分設定の変更などにも一切支障はございませんので、ご安心ください。