iDeCo イデコ お知らせ

2023/8/4更新

iDeCoの加入者（掛金の拠出がある方）で個人の銀行口座から掛金の引き落としをされている方には、毎年10月末に国民年金基金連合会から「小規模企業共済等掛金払込証明書（以下、払込証明書）」が発行されます。払込証明書は確定申告または年末調整で所得控除の手続きを行う際に必要となります。

払込証明書は9月末時点での登録住所宛に郵送されます。
ご住所に変更があり、iDeCoの登録情報の変更手続きをされていない方におかれましては、払込証明書が届かない可能性がございます。
以下より「加入者等氏名・住所変更届」をご請求の上、2023年9月13日（水）必着で現住所が確認できる本人確認書類のコピー等と合わせてご提出くださいますようお願いいたします。
※当社審査後に、国民年金基金連合会にて書類審査・原簿更新がございます。
上記、締切に必着した場合であっても、国民年金基金連合会の審査状況によっては、間に合わないケースもございますので、 あらかじめご了承ください。

住所変更のみの方はこちら

住所変更と氏名変更がある方はこちら

印刷環境がある方 以下の書類と返信用ラベルをA4サイズで印刷し、SBI証券へご郵送ください。 返信用ラベルを封筒に貼付いただきますと、宛名書きや切手は不要です。
住所変更のみの方	住所変更と氏名変更がある方
加入者等氏名・住所変更届 返信用ラベル	加入者等氏名・住所変更届 加入者掛金引落機関変更届 返信用ラベル
記入例を確認のうえでご記入ください。全て本人確認書類の添付が必要です。 ＊記入例：加入者等氏名・住所変更届 ＊記入例：加入者掛金引落機関変更届

現在の登録住所の確認はこちら（SBIベネフィット・システムズ株式会社の加入者サイトのログイン画面に遷移します。）
iDeCo加入者サイトにログイン後、「加入者情報」からご確認いただけます。
PCの場合：ホーム画面上部のお客さまのお名前が表示されている水色の枠内の「加入者情報」をクリックしてください。
スマートフォンの場合：右上「≡」をタップの上「加入者情報」をタップしてください。

＜ご注意ください＞
SBI証券総合口座とiDeCoの登録情報は別管理となります。
SBI証券総合口座で現住所が登録されている場合でも、iDeCoで住所変更をされていない場合は、旧住所の登録のままとなっている可能性があります。
必ず、上記方法にて現住所をご確認ください。
なお、「加入者等氏名・住所変更届」を当社で受領してから、加入者サイトに新住所が反映されるまでには通常２～３週間程度を要します。

住所変更手続きが間に合わない場合
「小規模企業共済等掛金払込証明書」は転送可能郵便で郵送されるため、郵便局の窓口、ポスト投函、インターネット等で「転居届」を提出することで受取りいただけます。

※令和5年（2023年）の払込証明書の発行スケジュールについては、詳細が判明次第、SBI証券iDeCoサイトにお知らせを掲載いたします。
※事業主払込の場合や、年間を通して掛金の払込のない場合は「小規模企業共済等掛金払込証明書」は郵送されません。