ファンド情報プラス

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インデックス VS アクティブ　長期好成績のインド株式ファンドは？

2023年度はインド株式ファンドへの資金流入が目立った1年となりました。ウエルスアドバイザーカテゴリー「国際株式・インド」に属するファンドの残高は2024年3月末に2兆8,530億円となっています。残高は1年間で約3倍となり、1兆9,020...

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新NISAで買われたファンド TOP10！　人気と実力を兼ね備えるファンドをご紹介！

新NISAが始まってから3ヵ月が経過しました。2024年1月から3月までの国内公募の追加型株式投資信託（上場投資信託（ETF）を除く）の資金流入額は3兆9,000億円超となり（QUICK集計）、2023年と比較して2024年1-3月の月間資...

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クレカ積立増額するなら？　つみたて投資枠　S&P500・オルカンを上回る好成績ファンドは？

2024年3月8日に金融商品取引業等に関する内閣府令が改正されたことにより、クレジットカード決済による投信積立サービス（以下、クレカ積立）の上限額が月5万円から月10万円に引き上げられました。 SBI証券では現在、クレカ積立に利用できるク...

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バイデン VS トランプ　米国株式のパフォーマンスと10年好成績ファンドは？

2024年度がスタートしました。2024年度の最も注目されるイベントの1つとして、11月5日のアメリカ大統領選挙が挙げられます。 今回の大統領選挙では前回同様にバイデン現大統領とトランプ前大統領の一騎打ちとなる可能性が高いと思われます...

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米長期金利は2007年以来の高水準　新NISAで買える10年好成績の債券ファンドは？

12日に発表された2月の米消費者物価指数は前年同月比で3.2％の上昇となり、市場予想の同＋3.1％を上回りました。14日に発表された2月の米生産者物価指数も市場予想を上回る伸びを示し、インフレの鎮静化には時間がかかるとの見方が強まりました。...

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新NISAで分配金に着目！？　成長と分配を狙う 「自前オルカン」 の作り方は？

2月の資金流入額上位20ファンド（QUICK集計、ETFを除く追加型株式投信）では、インデックスファンドが8本、アクティブファンドが12本となっています（図表1）。 アクティブファンド12本の内訳は、新NISAでは対象となっていない毎...

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日経平均史上最高値更新とグロース250が底入れ！　注目の出遅れ小型株ファンドは？

2月22日の日経平均は前日の米半導体大手・エヌビディアの予想を上回る好決算を受け、半導体関連株など指数寄与度の高い銘柄が軒並み上昇したことから、前日比＋836円52銭（＋2.2％）の39,098円68銭をつけ、1989年12月29日（38,...

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NISA口座でお金の寿命を延ばそう！　低リスク＋好成績のバランスファンドは？

今回は新NISAでの出口戦略を考えます。新NISAが始まったばかりなのに出口戦略とは早すぎると思われる方も多いかもしれませんが、新NISAで年間投資枠360万円をフル活用すれば、5年で生涯非課税枠の上限1,800万円に達します。NISA口座...

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成長＋分配 で新NISAフル活用？！　5年好成績の定期分配型ファンドは？

新NISAの成長投資枠では毎月分配型ファンドが対象から外れました。QUICKの集計によると、ファンド別の資金流入額ランキング上位50（国内公募追加型株式投信、ETFを除く）の中で、毎月分配型ファンドが12月は7本ランクインしていましたが、新...

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2月13日はNISAの日！　NISAスタートから10年　最高値更新 S&P500を上回る好成績ファンドは？

本日2月13日はNISAの日です。NISA制度は2014年1月から開始したため、10年1ヵ月が経過しました。一般NISAは非課税期間が5年間となっているため、10年間、投資信託（ファンド）を持ち続けることはロールオーバーをしないとできません...

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新NISA効果で申込停止？！　好成績の日本株高配当ファンドは？

1月31日、SBI岡三アセットマネジメントが運用する日本好配当リバランスオープンが、2月7日を最終受付日とし、新規購入の申込み受付を一時停止することが発表されました。新NISAによる資金流入の拡大や投資対象の流動性等の観点から、当ファンドの...

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新NISA　スタートダッシュを決めたオルカン超え好成績ファンドは？

2024年から新NISAがスタートしました。1月の業界全体では、投資信託の買い付け金額が海外株式ファンドを中心に前月比で大幅に増えていると予想されます。その増加要因の大半は、非課税枠が大幅に拡大したNISA口座経由による購入と思われます。 ...

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S&P500・オルカン超え？！　新NISA・成長投資枠　「個別株感覚で買える」ファンドは？

2024年から新NISAがスタートしました。1月の途中経過では投資信託の業界全体ではかなりのハイペースでの資金流入が見られており、その増加要因の大半が非課税枠が大幅拡大となった新NISAによる買いと予想されます。 こうした中で今回は新...

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日経平均 約34年ぶりの3万5,000円台！　10年好成績日本株ファンドは？

11日の東京株式市場で日経平均株価（終値）は1990年2月以来、33年11ヵ月ぶりに節目の3万5,000円台を上回りました。 日本株（日経平均）の上昇要因は、日銀の早期正常化観測の後退や円安水準維持による企業業績の拡大期待、デフレ脱却...

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インデックス vs アクティブ 2023年の振り返りと2024年の投資戦略

2023年のマーケットをまずはインデックスファンドで振り返ります。米国株式のS&P500、全世界株式（オール・カントリー）、日経225（日経平均）のインデックスファンドについて年末からの相対パフォーマンスを比較したものが図表1となります。S...

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2024年の投資戦略を考える　金利低下局面での好成績ファンドは？

卯年で日経平均株価が大きく跳ねた2023年も最終週となりました。今回の「ファンド情報プラス」は2023年最終号となります。 2023年の1月からスタートした「ファンド情報プラス」をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。 ...

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人気と実力の二刀流！　新NISAで好成績 「10年1,000億円超」 のファンドは？

日本時間の12月10日、米大リーグのエンゼルスからフリーエージェントとなっていた大谷翔平選手が、ドジャースと契約合意したと大谷選手の代理人事務所が発表しました。10年で総額7億ドル（約1,015億円）（ドル円レート145円で算出）とメジャー...

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「生成AI」は初期段階？！　AI関連ファンドの特徴と投資戦略は？

日本経済新聞社は12月5日に、2023年の日経MJヒット商品番付を発表しました。東の横綱は「生成AI（人工知能）、西の横綱は「大谷翔平＆WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）」となりました。インターネット上にある膨大なデータを学習する...

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新NISA直前対策　新ルール確認 　180円問題とインド株式ファンドでは？

NISAにおける180円問題をご存じでしょうか？　現行のつみたてNISAの年間投資上限40万円を12ヵ月（12回）で割ると、33,333.333・・・円になります。そのため、つみたてNISAにおける毎月の積立金額を33,333円で設定されて...

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グロース250（旧マザーズ）が底打ち？！　注目の国内小型株ファンドは？

11月6日から東証グロース市場250指数（以下、グロース250）の公表が始まりました。グロース250は新興市場である東証グロース市場に上場する250銘柄を対象に時価総額加重方式により算出される株価指数で、旧東証マザーズ指数になります。11月...

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新NISA　つみたて投資枠　オルカンを上回る注目のアクティブファンドは？

前回はつみたてNISA対象のインデックスファンド（指定インデックス以外）についてコメントしましたが、今回はつみたてNISA対象のアクティブファンドに着目します。アクティブファンドとは、あらかじめ決められた運用方針のもとで、運用担当者（ファン...

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新NISA　つみたて投資枠　オルカンを上回る注目のインデックスファンドは？

2024年からの新NISAスタートに向けて、つみたてNISA対象ファンドがじわじわと増えてきました。つみたてNISA対象ファンドは新NISAにおいてはつみたて投資枠対象ファンドとして引き継がれます。現行のつみたてNISAと比べて新NISAの...

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新NISA　成長投資枠　隔月決算型ファンドはどう使う？

今回は新NISAの成長投資枠対象ファンド（投資信託（非上場））の決算頻度をチェックします。9月1日時点と10月2日時点での決算頻度別のファンド本数は図表1になります。最も少ない年6回決算型＝隔月決算型のファンドが54本から72本に増えていま...

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新NISA　成長投資枠　新興国株式ファンド　申請が多い国は？

2024年から始まる新NISA、SBI証券では11月18日（土）から投信積立の受付を開始します。投信積立ですのでつみたてNISAの後継となるつみたて投資枠はもちろん、成長投資枠での投信積立も受付開始となります。（詳しくは こちら）今回は10...

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新NISA　成長投資枠　ファンド選びと5年好成績ファンドは？

2024年からの新NISAを控えて、成長投資枠対象ファンドをどう選べばよいのか？　最近問い合わせが多い内容についてコメントします。まず、新NISAのつみたて投資枠対象となるつみたてNISA対象ファンド（ETFを除く、10/4時点）は246本...

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新NISA　成長投資枠　2023年度上期の好成績ファンドは？

2023年度の半年が経過しました。2023年度上期（4～9月）は、多くの国で米国の金融引き締め長期化観測による米長期金利の上昇に左右されたマーケットとなりました。そのマーケットを振り返ります。まずは株式市場ですが、世界の主な株価指数について...

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新NISA　成長投資枠　逆風下で健闘している国内小型株ファンドは？

2024年から始まる新NISAの成長投資枠において、10月2日時点での国内籍の投資信託（非上場）に絞った対象商品は1,682本となっています。年末までにあと3回の成長投資枠対象商品リストの更新を予定しているため、対象商品は今後も増える見込み...

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新NISA　つみたて投資枠　好成績アクティブファンドは？

2024年からの新NISAを控えて、つみたてNISA対象ファンドの追加に注目します。つみたてNISA対象ファンドは新NISAにおいてはつみたて投資枠対象ファンドとして引き継がれます。現行のつみたてNISAと比べて新NISAのつみたて投資枠は...

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新NISA　成長投資枠対象　年4回決算型の好成績ファンドは？

2024年から始まる新NISAの成長投資枠対象ファンドが固まりつつあります。9月1日時点での成長投資枠対象ファンドは1,616本（投資信託（非上場）、国内ETFを除く）となっており、年末まであと4回（10月2日、11月1日、12月1日、12...

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18年ぶり阪神優勝と日経平均のアノマリー　1年好成績の日本株ファンドは？　

2023年9月14日、プロ野球では阪神タイガースのセントラル・リーグ優勝が決定しました。阪神は2005年以来18年ぶり6回目の優勝となり、地元関西を中心とした熱狂的なファンを持つ人気球団のため、優勝による日本全国での経済効果は900億円超と...

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9.11同時多発テロから22年　運用実績22年以上の好成績ファンドは？

2001年9月11日に起こったアメリカ同時多発テロ事件から今日で丸22年となりました。アメリカ同時多発テロとは、イスラム過激派テロ組織アルカイダによって行われたアメリカ合衆国に対する4つの協調的なテロ攻撃で、9.11事件と呼称されています。...

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ジャクソンホール会議前の調整局面　上昇した日本の株価指数は？

2023年8月のマーケットは、24-26日に開催された日米欧の主要中央銀行トップが勢ぞろいした国際経済シンポジウム「ジャクソンホール会議」での思惑に左右される展開となりました。ジャクソンホール会議前は、FRB（連邦準備制度理事会）のパウエル...

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米金利上昇による株安の1ヵ月　上昇したファンドは？

2023年8月は米国長期金利の上昇が目立っています。大手格付け会社のフィッチ・レーティングが1日に米国の外貨建て長期債格付けを最上位のAAAからAA＋に1段階引き下げたことや、米財務省の中期債の発行規模引き上げによる需給悪化懸念に加え、米経...

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夏までの国別株価指数 対決！　上昇が大きかったファンドは？　

先週8月6日、第105回全国高等学校野球選手権記念大会（夏の甲子園）が開幕しました。8月6日から22日までの17日間の日程で、地方大会を勝ち抜いた49の代表校によるトーナメント戦が阪神甲子園球場で行われています。新型コロナウイルスが5類に移...

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猛暑の7月　上昇が大きかったファンドは？　投資テーマは？

2023年7月は日本各地で記録的な猛暑となり、東京都心では7月の猛暑日が過去最多の計13日を記録しました。猛暑は世界各地に広がっており、米国や中国においても50度を超える記録的な暑さに見舞われました。今回は猛暑となった7月の世界のマーケット...

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新しいNISAの成長投資枠　好成績の日本株ファンドは？

2024年から始まる新NISAの成長投資枠において、7月10日時点での国内籍の投資信託（非上場）に絞った対象商品は1,260本となっています。年末までに6回の成長投資枠対象商品リストの更新を予定しているため、対象商品は今後増える見込みですが...

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新しいNISA　成長投資枠対象　好成績の債券ファンドは？　

2023年7月10日に一般社団法人投資信託協会（以下、投信協会）から、2024年からの新しいNISA制度における成長投資枠の対象商品リスト2回目が公表されました。1回目とあわせて国内籍の投資信託（非上場）に絞った対象商品は1,260本となっ...

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高成長が続くベトナム　好成績のベトナム株式ファンドは？

2023年5月以降、ベトナム株式が堅調な展開となっています（図表1）。ベトナムの代表的な株価指数であるベトナムVN指数（以下、ベトナムVN）は、1,165.42ポイント（7/13終値）となり、年初から15.7％の上昇率となっています。ベトナ...

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最高値更新のインド株式　インデックスを上回るインド株式ファンドは？

2023年度に入ってからインドの株式市場が堅調な展開となっています。インドのボンベイ証券取引所における代表的な株価指数であるSENSEX指数とインドのナショナル証券取引所における代表的な株価指数であるNifty50指数は、7月6日にそれぞれ...

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日経平均の調整局面で堅調だった日本株ファンドは？

3月下旬の27,000円近辺から上昇を続けていた日経平均ですが、6月16日に33,706.08円の終値ベースでの年初来高値をつけたあとは、今年初となる4日続落（6/22～27）となるなど、緩やかな調整局面を迎えました。こうした環境の中で、短...

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「生成AI」 「EV」 物色の1ヵ月で上昇したファンドは？　意外な国とテーマ！？

直近1ヵ月の株式市場の出来事としては、5月23日に米半導体大手・エヌビディアが決算発表で、生成人工知能（AI）関連投資が急拡大したことによって市場予想を大幅に上回る業績見通しを発表して、株価が急騰しました。エヌビディアの決算以降、半導体やソ...

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米FRB金利据え置きで注目高まる　金利水準と新興国債券！?

米連邦準備制度理事会（FRB）は14日、連邦公開市場委員会（FOMC）で、フェデラルファンド（FF）金利の誘導目標を5.00～5.25％とし、11会合ぶりの据え置きを決定しました。決定は全会一致で、市場予想通りではありましたが、利上げは10...

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WBC世界一からの日経平均上昇！？　注目の中小型日本株ファンドは？

日本経済新聞社は2023年上期（1～6月）の日経MJヒット商品番付を発表しました。東の横綱は「5類移行」です。新型コロナウイルスの感染症法上の分類が5類に移行したことによって旅行や外食が活気を取り戻しました。西の横綱は「WBC世界一」となり...

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5月は生成AI関連銘柄が急上昇！　AI関連ファンドの運用成績は？

5月24日に米半導体大手・エヌビディアが決算を発表、5‐7月の売上高の会社予想は生成人工知能（AI）関連投資が急拡大したことによって市場予想を約5割上回る見通しとなりました。市場予想を上回る好決算を受けて、25日以降のエヌビディア株は急上昇...

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日経平均 33年ぶり高値！　日本株ファンド　長期積立投資の成果は？

2023年5月19日に日経平均は、海外投資家による日本株買いなどを背景に2021年9月の直近高値（30,670円）を抜き、33年ぶりの高値を更新しました（図表1）。22日は終値ベースで1990年7月31日以来の31,000円台をつけています...

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つみたてNISA開始から5年　S&P500を上回った好成績米国株ファンドは？

少額からの長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度「つみたてNISA」は、2018年1月の制度開始から5年4ヵ月が経過しました。つみたてNISAがきっかけで人気を集めたファンドといえば、米国の株価指数であるS&P500に連動を...

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G7広島サミットで注目！？　インデックスに勝ち続けている日本株ファンドは？

主要7カ国首脳会議、通称「G7サミット」が5月19日から21日までの3日間、広島で開催されます。G7(Group of Seven)の7カ国は、日本、米国、英国、ドイツ、フランス、イタリア、カナダで構成されます。G7広島サミットで討議するテ...

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逆境に強い二刀流！？　ヘルスケア株式　好成績ファンドは？

日本は3年ぶりに行動制限のないGW（ゴールデンウィーク）に突入しました。JTBによるとＧＷに1泊以上の国内旅行に出かける人は前年比53％増の2,450万人となり、コロナ禍前の2019年の水準（2,401万人）を超える推計です。この推計は4月...

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オルカン純資産総額1兆円！　オルカンに勝ち続けている好成績ファンドは？

4月14日に日本を含む先進国と新興国の株式に投資するインデックスファンド、eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）（以下、オルカン）が、純資産総額1兆円の大台に達しました。ファンド設定日の2018年10月31日から約4年5ヵ...

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植田新総裁が始動！　低迷が続く2023年のJ-REIT　投資視点は？

4月9日に就任した日銀の植田新総裁による就任後初の記者会見が10日に行われました。会見で植田新総裁は金融政策について、現在の大規模な金融緩和の継続が適当との考えを示しました。植田新体制のもとでの初の金融政策決定会合が4月27、28日に開催さ...

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つみたてNISA対象ファンド　2022年度の運用成績は？　S&P500・オルカンに加えるなら？

新年度（2023年度）がスタートしました。今回は2022年度（2022年4月～2023年3月）のマーケットを振り返り、つみたてNISA対象ファンドの運用成績を確認し、コメントします。まずはマーケットですが、株式市場においては、年度前半は主要...

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年初から好調の半導体株　半導体関連ファンドの運用成績は？

2023年に入って世界の株式市場は強弱まちまちの動きとなっています。米長期金利の上昇が一服したことなどを背景として2022年に大きく下落した株価指数が上昇しています。その一例として前回は、NASDAQ100指数が好調であることをコメントしま...

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年初から好調のNASDAQ100　NASDAQ関連ファンドの運用成績は？

1年リターンで1位は、iFreeNEXT NASDAQ 次世代50です。このファンドは、将来的にNASDAQ100への組み入れが見込まれる企業のパフォーマンスを追跡するために設計された株価指数であるNASDAQ Q-50への連動を目指すファ...

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WBC侍ジャパン 2次ラウンド進出！　コロナ禍3年　好成績日本株ファンドは？

WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）では、日本代表「侍ジャパン」が見事4連勝で、2次ラウンド進出となりました。2次ラウンド、その先の決勝ラウンドでもさらなる活躍が期待されます。さて、世界保健機構（WHO）が、新型コロナウイルスのパン...

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WBC開幕週！　日本の二刀流！？ 高配当株　走攻守のファンド評価は？

WBC（ワールド・ベースボール・クラシック）がいよいよ3月8日に開幕します。日本代表・侍ジャパンの初戦は9日の中国戦です。好発進が期待されます。そこで今回は日本を応援する意味で日本の株式を取り上げます。足元でパフォーマンスが好調の高配当株と...

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WBC開幕直前！　優勝候補　日本 vs 米国　第1回大会からの株価指数では？

球春到来の季節になってきました。今年の春は野球ファンにとってはいつもとは違います。まずは、待ちに待ったプロ野球の声出し応援が4年ぶりに復活します。高校野球・センバツ甲子園でも声出し応援が復活することが決まりました。そしてWBCの復活です。野...

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日銀総裁交代　黒田総裁任期10年の好成績ファンドは？

政府は14日、新たな日銀総裁に経済学者で元日銀審議委員の植田和男氏を起用する案を衆参両院に示しました。 植田氏はマクロ経済学や金融論などを専門とする学者で黒田総裁が推し進めてきた金融緩和路線を維持する考えを示しています。副総裁候補には日銀理...

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2023年も検索上位のインド　調整局面をどう考える？

今回まずは短期的なファンド別での資金の動きの話です。情報サービス会社のQUICKが日次で集計したファンド別の資金流入（購入－解約）によると2月8日の約定分は、これまで順調な資金流入が続いていた米国株式インデックスファンドからの資金流出が見ら...

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好スタートとなった米国株式（S&P500）　1月に上昇した年の勝率は？

2月3日、「アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信 Dコース毎月決算型（為替ヘッジなし）予想分配金提示型」に替わってインデックスファンドである「eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）」が国内公募株式投信（ETFを除く...

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米金利低下で2023年は新興国株式見直し！？　注目の新興国株式ファンドは？

今回は分散投資の1つのアイデアとして新興国株式に注目します。先進国株式インデックスファンドと新興国株式インデックスファンドを2017年末からの約5年間で比較すると、先進国株式優位の状況が長らく続いていました。しかし、昨年10月末からは新興国...

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米国株式 ｖｓ 全世界株式　2023年を考える

今回はつみたてNISAで人気のインデックスファンド、米国株式（S&P500）と全世界株式（オール・カントリー）の運用実績を振り返ります。比較可能期間が長いeMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（以下、米国株式）とe...